Jak Zostać Maklerem Giełdowym

Uczciwość to żelazny fundament każdego rodzaju biznesu zakładanego na długi okres. Tak samo jest z handlem Forex. Obiecując zyski rzędu 50-100% miesięcznie lub 1200% rocznie, przy dźwigni 1:1000 możesz przyciągnąć tysiące traderów, których konto będzie mieścić się w przedziale 100-1000 USD. Jednak niedoświadczeni uczestnicy rynku po szkoleniu demonstracyjnym w pierwszych prawdziwych transakcjach stracą swój budżet i nigdy nie zaangażują się w biznes Forex. Dlatego musisz założyć firmę Forex w taki sposób, aby został napisany solidny plan biznesowy, elementy stosu i projektu zostały kompetentnie dobrane, a protokoły weryfikacji i typu blockchain sprawiają, że zlecenia kupna i sprzedaży oraz transakcje są bezpieczne.

Sukces firmy brokerskiej i uczestników w biznesie Forex

Na etapie startowym poinformuj tradera, że ​​oczekiwany roczny dochód będzie wahał się między 20-70% kwoty depozytu. W ten sposób pokazują statystyki. Załóżmy, że jeśli aktywa tradera wynoszą 1000 USD, może on zarobić 200-700 USD rocznie, w przypadku szczęścia - 100%. Poza tym często trzeba być cierpliwym, umieć czekać i planować. Istnieje wzór na oczekiwany sukces finansowy oparty na historii (jeśli w wyniku nie ma minusa, wszystko jest w porządku):

Doświadczenie firm brokerskich pokazuje, że ich dochód wynosi średnio 7-20% z kwoty pozyskanego kapitału i do 30-40% z wygranych traderów. Logicznie rzecz biorąc, lepiej jest przyciągnąć tysiąc traderów z kapitałem 10 000 USD na jednego, którzy zarobią swoje 35-40% w ciągu roku i zapewnią zysk brutto firmy Forex w wysokości do pół miliona USD. Rozważymy i obliczymy podstawowe wskaźniki wychodząc od parametrów początkowych.

Liczba traderów, osób	1000	Dochód firmy maklerskiej z najniższego zysku traderów, $, na poziomie 30%	60000
Kwota depozytu na osobę, $	1000	Dochód firmy maklerskiej z najwyższego zysku traderów, $, na poziomie 40%	280000
Oczekiwany zysk traderów, $, na poziomie 20%	200000	Minimalny zysk brutto firmy maklerskiej, tys. $	130,0
Maksymalny zysk traderów, $, przy 70%	700000	Maksymalny zysk brutto firmy maklerskiej, tys. $	480,0
Dochód firmy maklerskiej z przyciągniętego kapitału, $, przy 7%	70000	Minimalne koszty firmy maklerskiej (25% minimum), $ th.	32,500
Dochód firmy maklerskiej z przyciągniętego kapitału, $, przy 20%	200000	Maksymalne koszty firmy maklerskiej (45% maksimum), $ th.	216,000

Obliczenia opierają się na szacunkowej liczbie traderów (1000 osób), którzy zdecydowali się na próbę zarobku. W przypadku, gdy ich liczba jest większa, a depozyt wyższy o rząd wielkości, można uznać, że zysk firmy brokerskiej wzrasta wielokrotnie. Jeśli na platformę weszły tysiące małych traderów (kapitał do 1000 USD) z chęcią uczestnictwa w handlu Forex, a trackery pokazują, że spędzają oni na stronie 2 godziny i więcej, a zysk nie jest mniejszy niż 50% rocznie, istnieje sens „edukowania” obiecujących uczestników.

Nuanse planu biznesowego i White Label

Podstawy firmy brokerskiej Forex zaczynają się od napisania planu biznesowego dla konkretnego kraju, klientów w oparciu o jurysdykcję i zasady licencjonowania. Na przykład zarejestrowanie LTD w Wielkiej Brytanii kosztuje 79 funtów, zarezerwowanie nazwy będzie kosztować 90 funtów, z udziałem inwestorów - około 100. Ubiegając się o prywatny lub publiczny format biznesu forex należy podać informacje o kapitale inwestycyjnym i początkowym, dostępności udziałów, adresie, bez których nie można wykonać tych czynności.

Dokładny dobór podmiotów prawnych, które zapewniają dostęp do aktywów na korzystnych warunkach, gwarantuje interes klientów. W tym celu w części obliczeniowej należy wpisać takie wskaźniki, jak:

• kapitał początkowy na uruchomienie;
• początkowe podstawowe wsparcie dla traderów
• przewidywane koszty (w tym promocja internetowa) i przychody;
• porównanie z pracą konkurencji.

W okresie startowym jeden specjalista IT wykonuje szereg funkcji - eksperta z helpdesku, marketingowca i analityka. White Label zamiast rozbudowanego MVP to korzystne rozwiązanie przy gromadzeniu kapitału początkowego bez konieczności rozwiązywania puli problemów technicznych i wad, niespójności między projektem a zapleczem.

Oczywiście możesz połączyć się z firmą zajmującą się tworzeniem aplikacji do handlu akcjami i zacząć rozwijać swój projekt od podstaw. Zajmie to około 4-6 miesięcy i budżet od 50 000 do 150 000 dolarów.

Formaty działania firmy maklerskiej: NDD, DD i hybrydowe

Każdy ma swoją własną mapę drogową dla firmy maklerskiej Forex i nie warto jej powtarzać. Jednak podstawowe koncepcje - gabinet tradera i bezpieczeństwo płatności, transakcji, instalacja wskaźników stop loss i take profit, zgodność z warunkami kraju, w którym działa firma i rodzaj modelu biznesowego (NDD, DD i hybrydowy) powinny być jakościowo spełnione i chronione. Dlatego CRM i integracja z giełdami Forex powinny być starannie przemyślane, a jeśli nie masz wystarczających środków na opracowanie platformy w wysokości 40-80 tysięcy dolarów, powinieneś rozważyć wynajem lub korzystanie z rozwiązań i funkcjonalności White Label.

Broker wspiera tradera, zaczynając od rejestracji konta i dostępu do dużych giełd, gdzie istnieje dostęp do różnych aktywów - ropy, złota, gazu, kryptowalut. Biorąc pod uwagę fakt, że cena bazowa partii na takim zasobie zaczyna się od 10 000 dolarów, wsparcie w postaci dźwigni w wysokości 1:10 lub 1:100 znacznie zwiększy prawdopodobieństwo dochodu tradera. W przypadku, gdy broker chce zatrzymać tradera, może zaoferować handel proxy (zarządzane konto PAMM). Model finansowy brokera powinien być przejrzysty i pokazywać, jakie udziały spreadu lub prowizji zostaną zatrzymane.

Tak więc dobrym pomysłem byłoby zwiększenie liczby traderów w kategorii NDD (A-Book), gdzie mogą oni sami wychodzić ze zleceniami na międzybanku, niż czerpać dochód ze strat użytkowników w B-Book, które mają miejsce na samej platformie brokera. Konflikty i zarzuty brokera w manipulacjach są częste w drugiej wersji. Biorąc pod uwagę zaawansowaną funkcjonalność i wiele funkcji, lepiej byłoby wybrać elastyczny format strategii hybrydowej, w której istnieje równowaga między ryzykiem, realizacją zleceń i możliwością dostępu do rynku zewnętrznego.

Back office i pokój tradera w CRM

Liczne firmy brokerskie Forex wygenerowały prawdziwy wzrost w rozwoju CRM w celu zarządzania, monitorowania i analizowania operacji i działań przetwarzania. Sercem systemów CRM są moduły back office i trader room. Back office obejmuje uzgadnianie i ochronę kont klientów, natychmiastowe transakcje depozytowe, wypłaty aktywów i przechowywaną historię dla każdego tradera. Dostęp do funkcjonalności z automatycznymi ustawieniami mają zweryfikowani programiści, brokerzy i upoważnieni pracownicy firmy.

Notowania ze wskaźnikami, wiadomościami i trendami wyświetlanymi wizualnie w pokoju tradera to powszechne opcje modułu. Tam trader otwiera i zamyka zlecenia, ustala poziomy take profit i stop loss, monitoruje procesy handlowe i w razie potrzeby zmienia ustawienia ręcznie. Komunikacja z brokerem i personelem back-office uzupełnia funkcjonalność. Pomyślne ukończenie wyzwania (według statystyk nie więcej niż 10-15% traderów przekracza próg podstawowy, a 1% osiąga poziom zaawansowany) i uzyskanie statusu prop tradera zwiększa bezpieczeństwo jego operacji.

Przykłady funkcjonalności CRM i opcji SaaS

Oczywiste jest, że od uruchomienia biznesu Forex do osiągnięcia poziomu LXCRM CRM obsługującego transakcje o wartości 200 miliardów dolarów miesięcznie, z którego usług korzysta 350 firm maklerskich i milion traderów, mija 15-20 lat. KPI, wizualizacja aktywności i wyniki marketingowe na pulpitach nawigacyjnych napędzają decyzje finansowe w oparciu o poziom i dozwolony dostęp do funkcji. B2Core obsługuje kryptowaluty i pieniądze fiducjarne, personalizację i administrację traderów oraz zarządzanie finansami towarów i aktywów finansowych.

Rozwiązania SaaS w chmurze lub na własnych serwerach to spójny zestaw działań i opcji:

• łatwa do zrozumienia rejestracja konta;
• narzędzia do zarządzania zamówieniami i operacjami marketingowymi;
• śledzenie i segmentacja partnerów;
• automatyzacja systemów zaplecza i nagród;
• mechanizmy równoważące dla stabilności procesu;
• protokoły konserwacji KYC i AML;
• integracja z bezpiecznymi PSP z natychmiastowymi transakcjami.

Skupiając się na utalentowanych traderach, UpTrader rozszerza swoją bazę klientów poprzez digitalizację kampanii, generowanie leadów i jasne zarządzanie ryzykiem. Rozwiązania Cloud Forex w Cloud Forex opierają się na możliwościach Excela i obsłudze ticketingu, implementacji MT4/MT5 i Vertex, dostępności kont IB. Zoho i HubSpot, Freshsales z Pipedrive, Less Annoying i Apptivo ze skalowalnością - liczba głównych CRM Forex przekracza dziesiątki opcji. Oprogramowanie CRM łączy automatyzacja i wizualizacja, cykliczne procesy z tworzeniem lejka sprzedażowego i wygodna integracja z różnymi giełdami, stronami internetowymi i sieciami społecznościowymi.

Mechanika Forex i jurysdykcja brokerska

Pokazanie różnicy operacji na wykresach z 4- lub 8-godzinnym, dziennym rytmem, wykorzystanie zleceń oczekujących i wizualna demonstracja lekcji handlowych na blogach, podcastach, kursach regularnych i premium - coś, co przyciągnie potencjalnego tradera. Na przykład nie każdy trader wie, że potrzebny jest komputer z 16 GB pamięci RAM i procesorem czterordzeniowym 3 GHz, wieloma ekranami. 100-200 Mb/s to optymalna prędkość przewodowego Internetu, więc trudno będzie handlować na telefonie komórkowym, którego prędkość rzadko przekracza 5-10 Mb/s.

W USA brokerzy są licencjonowani i kontrolowani przez CFTC i NFA, w Wielkiej Brytanii - przez FCA. Technologia STP działa bez centrum dealerskiego, ma wewnętrzny zbiór aktywów, istnieje konkurencja na spreadzie, a zlecenia są realizowane bez przystanków. Możliwość wyboru cen Bid i Ask zwiększa atrakcyjność dla scalperów i tych, którzy oceniają wpływ zdarzeń na zmienność. Firma maklerska stwierdzająca, że ​​przestrzega przepisów CFTC i NFA, jest potwierdzeniem jej przejrzystości i legalności.

Broker ECN nie jest odpowiedni dla początkujących traderów, ponieważ muszą oni przyjąć dużą dźwignię, aby zdeponować wielkość partii 0,1 lub zdeponować dużą kwotę pieniędzy na handel. Dlatego często korzystają z rozwiązań skompilowanych (hybrydowych) STP i ECN, w których spread, wprowadzanie zleceń i realizacja są zautomatyzowane. Zapobiega to zatem wysokiemu limitowi wycofania i umożliwia wypłatę środków, pozostawiając pewien % na dalszy wzrost.

Mentoring, projektowanie UI/UX i znaki jakości CRM

Przyciąganie i zatrzymywanie traderów to zadanie numer 2 po podjęciu decyzji o stworzeniu strony internetowej brokera forex z integracją systemu CRM. Dobrze, gdy broker potrafi rozpoznać i kupić niebezpieczne działania początkującego tradera w okresie kształtowania. Ale korekta zleceń i oferowanie uzupełnienia depozytu nie powinny być jedynymi niuansami pracy w celu zwiększenia liczby klientów. Możliwa jest opcja mentoringu, gdy broker uczy tradera, jak pracować z towarami i ETF-ami, kontraktami futures z kryptowalutą, dopasowywać kontrakty CFD i wybierać systemy IB.

Podstawowa opcja to bezpłatne połączenie 250 klientów w CRM z płatnością za każdego kolejnego klienta do 0,25 USD za klienta. W zależności od typu i funkcjonalności (podstawowy i standardowy, z usługami zaawansowanymi i korporacyjnymi), rodzaju i liczby kanałów bramki płatniczej, płatność zależy od płatności. Jeśli 100+ Forex i 50+ krypto brokerów, 20-30 marż i kryptogiełd, co najmniej 5 konwerterów jest zintegrowanych z CRM, jest to oprogramowanie wysokiej jakości. Licencje EMI i PSP są dodatkowym znakiem jakości.

Widżety, analityka i weryfikacja, funkcje i bonusy

Konfigurowalne widżety na pasku narzędzi z danymi o kontach handlowych wykorzystują techniki adaptacyjnego układu. Grupowanie i informacje o współczynnikach konwersji są oferowane zarówno w wersji klasycznej, jak i z elementami interfejsu użytkownika. Analityka w formacie tabelarycznym uzupełnia wersje graficzne (wykresy, diagramy), a kluczowe wskaźniki danych z kilku platform (trzy lub cztery na jednym ekranie) oparte na metrykach pozwalają trzymać rękę „na pulsie” handlu.

Potężny silnik dopasowujący obsługuje procesy handlowe uruchamiane na dedykowanym serwerze. Jeśli oprogramowanie zwolni, transakcje będą wykonywane z opóźnieniami, a obliczenia będą wykonywane z błędami. Głęboka pula płynności obsługuje handel bez dostępu do zewnętrznych giełd. Weryfikacja kont i przejścia według poziomów to obowiązkowe czynności podczas realizacji transakcji. Jeśli giełda maklerska integruje sprawdzone oprogramowanie, jest to dodatkowy plus.

Procenty zamówień, wybrane i monitorowane pary handlowe, 3-4 ekrany obszarów roboczych, wielojęzyczność (5-10 języków i więcej, obowiązkowe tłumaczenie na język ojczysty tradera) - to krótka lista optymalnych funkcji do wdrożenia. Niektóre platformy oferują bonusy z ustawieniami spersonalizowanymi, wstępnie ustawionymi ofertami oszczędnościowymi i czasowymi, aktywują nagrody po osiągnięciu określonego poziomu.

Depozyty i ich status

Depozyt jest sercem brokera Forex. Trader jest wrażliwy na czynniki związane z finansami: przepływ faktur, stan aktywów z podłączoną funkcją konwersji, wybór i obliczanie kursów w zależności od ryzyka. Niewiele osób wie, że w okresie 10 minut przed i po północy nie trzeba otwierać ani zamykać zleceń — pipsy mogą wzrosnąć wielokrotnie. Osobna kolumna powinna zawierać informacje o płatnościach — prowizjach, zatwierdzonych zleceniach, statusach płatności i ruchu aktywów, w tym z linków polecających.

Eksportowanie stu lub dwóch transakcji z pełnymi danymi konta klienta zwiększa przejrzystość i zaufanie. Raporty są najlepiej pobierane w formatach web, Excel i .csv, dostosowując się do osobistych wymagań tradera. Wysoka dokładność kursów walutowych, priorytetyzacja i obliczanie kursów konwersji to kluczowe elementy zakładów. Wdrożone poziomy Fibonacciego wskazują na odwrócenie trendu, korektę i nowy ruch.

Możliwość ustawiania limitów w portfelach i kontach, dostosowywania parametrów PAMM i integrowania REST API z innymi platformami, przeprowadzania rejestracji z dodawaniem lub usuwaniem pól i dokumentów to jedne z opcji rozszerzonego formatu finansowego witryny. Najlepsze listy rankingowe rentowności IB z mapą demograficzną zarabiających traderów i przynależnością do poziomów, udoskonalenie osobistego mnożnika dźwigni są korzystne dla obu stron.

Działanie grupowe, obrona i aplikacja ELK

Automatyzacja działań zbiorczych, gdy ta sama praca musi zostać wykonana dla wielu traderów, w tym zmiana klas, typu czeku, uznawanie depozytów i usuwanie fałszywych kont, upraszcza pracę personelu. Ochrona profilu pomoże:

• umieszczać adresy na białej liście;
• ograniczenia dotyczące kraju i klienta;
• różnicować prawa dostępu do poufnych informacji;
• utrzymywać zasady i historię KYC;
• korzystać z usługi Google Authenticator.

Stos ELK upraszcza przechowywanie i przetwarzanie danych i dzienników oraz zapewnia ich prezentację w formacie wizualnym. Klastry utworzone z partycjonowanych baz danych są łatwo monitorowane w chmurze. Równoważenie obciążenia i skalowanie zwiększają bezpieczeństwo świadczenia usług, podczas gdy wstępne wdrożenie zapobiega błędom i zwiększa stabilność operacyjną. Dostępność SSL i SMTP to uproszczona weryfikacja danych za pośrednictwem protokołów komunikacyjnych, która jest obowiązkowa w celu przestrzegania zasad KYC.

„Kotwice”, wizytówki i konkursy dla handlowców

Koszty serwerów, oprogramowania i pracy personelu sięgają 3-10 tysięcy dolarów miesięcznie. Tak więc ekspansja klienteli (być może z przyciągnięciem innych początkujących brokerów) będzie służyć wzrostowi zwrotu z inwestycji. Jeśli celem jest „tranzyt” pod market-makerami, traderzy płacą niewielki spread (standardowy sięga 4 pipsów za jedno zlecenie). Szybkie wykonanie i niska prowizja to dwa początkowe „kotwice” przyciągające traderów, pomagające generować zyski nawet w czasie recesji lub ruchu niedźwiedziego.

Proste, ale drogie logo z wbudowanym kodem QR jest rodzajem reklamy i wizytówki dla biznesu Forex. Taki emblemat jest potrzebny w reklamie kontekstowej, do promocji organicznej, w oparciu o lokalizację CA. Utrzymanie klienta oznacza aktualizowanie spreadów zgodnie z trendami rynkowymi i regularne informowanie o nowych strategiach i algorytmach, nawiązując do światowej gospodarki. Quizy-konkursy „bez wody” zainteresują osoby poszukujące ryzyka i pasywnego zysku.

Na liście udanych stref, w których można uruchomić biznes Forex, znajduje się Dubaj. Kraj ten można nazwać rajem biznesowym: wolna strefa DIFC, typu offshore lub onshore określa szeroki zakres wyboru klasy opodatkowania, rodzaju i ilości (wolumenu) operacji, warunków rejestracji i licencjonowania (do 9 tys. USD, DMCC lub DIFC), podstawowej kapitalizacji.

Metodyka handlu Forex: analiza statyczna

Dyscyplina i planowanie: równowaga powinna być taka, aby średnia kwota dochodu przekraczała średnią kwotę straty o 30-50%. Załóżmy, że spread dochodu netto waha się od 50 do 400 USD, ze średnią 220 USD. W związku z tym limit straty powinien wynosić 30-200 USD, a średnia arytmetyczna nie powinna przekraczać 155 USD. Ważne jest, aby wyjść z transakcji na czas, widząc stratę i poczekać na optymalny (lub graniczny poziom), zamykając zyskowne zlecenie. Jest tak jak w odlewnictwie metali: trzeba wyczuć granicę, po której jakość walcowanego metalu się pogarsza, a na rynku Forex - zmianę trendu i załamanie. Tabela początkującego tradera może wyglądać tak.

Dochód netto	Strata	Analiza statystyczna
		Wskaźniki	Dochód netto	Strata
50	30	Średnia	165	112,5
70	200	Mediana	105	115
120	150	Odchylenie standardowe	129,06	62,74
400	120	Minimalnie	50	30
250	70	Maksymalnie	400	200
280	40	Ilość	1320	900
90	110	Poziom niezawodności (95,0%)	107,9	52,4
60	180	Cv, %	78,22	55,76

Widoczna jest średnia różnica 52,5 USD według zleceń (zysk jest wyższy), co potwierdza różnica kwot 420 USD (strata 900 USD, ale zysk 1320 USD). Zwiększony współczynnik zmienności Cv na dochód (o 22,46%) i wskaźnik odchylenia standardowego 66,33 wskazują, że trader podejmował mniej zrównoważone decyzje psychologiczne w okresie wzrostu notowań niż w okresie strat (być może zamknął transakcję wcześniej lub nie zauważył zmiany trendu w czasie).

Wykresy i pozycje, dziennik handlowy

Wykresy w czasie rzeczywistym - narzędzie do wizualnego monitorowania i oceny - mogą pomóc w opracowaniu strategii. Jedna lub kilka „świec” pokaże, czy następuje odwrócenie. Ma sens wizualna analiza pozycji metodologii handlowej z pomocą:

• kalkulatora wielkości zleceń i transakcji;
• punktu cenowego i wskaźnika dźwigni lub warunku marży;
• zakresu przedziału czasowego;
• wskaźników ryzyka i zysku, czasów wejścia i wyjścia (stop-loss i take-profit);
• liczby jednoczesnych transakcji.

Podczas aspektu strategii dobrze jest, aby trader prowadził dziennik handlowy z osobistymi wynikami i osiągnięciami. Pomaga to poprawić rentowność operacji - dzięki wnioskom. Jak mówią doświadczeni traderzy, zyskowna strategia na koncie demonstracyjnym nie gwarantuje takiego samego sukcesu na prawdziwym koncie. Wychodząc z rodzaju pracy, którą preferują traderzy - stałej lub niepełnoetatowej, w formacie niepełnoetatowym - lepiej jest, aby biznesmen Forex stworzył dwa lub trzy plany handlowe.

Było wielu traderów, którzy zaczynali jako traderzy na pół etatu, przechodząc na pełny etat, gdy ich dochód przekroczył wynagrodzenie. Merehead wie, że początkowy zakład na White Label, właściwy wybór typu CRM i strefy jurysdykcyjnej, stopniowy rozwój instytutu mentoringowego z dziennikiem handlowym i automatyzacją procesów to etapy i składniki metodologii i strategii niezawodnego brokera Forex. Tak więc, aby odnieść sukces, przejdź do kontaktów.