Jak Rozpocząć Giełdy Kryptowalut P2P

Wielkość rynku P2P szacowano na 3,21 biliona dolarów w 2023 r. i przewiduje się, że będzie rósł ze średnioroczną stopą wzrostu CAGR na poziomie ponad 15% do 2032 r. Nawet teraz, według Consumers Union, 6 na 10 Amerykanów dokonuje transakcji peer-to-peer, a liczba ta tylko rośnie. Głównym powodem rosnącej popularności sektora P2P jest wzrost globalizacji. Coraz częściej ludzie nie chcą korzystać z tradycyjnych przelewów bankowych do dokonywania płatności transgranicznych ze względu na długi czas przetwarzania transakcji + wysokie opłaty + niską anonimowość. Transakcje P2P stają się opłacalną alternatywą, szczególnie w kontekście transakcji kryptowalutowych. Dlatego stworzenie własnej platformy gieldy kryptowalut jest obiecującą decyzją biznesową. Jednak przed rozpoczęciem rozwoju będziesz musiał wziąć pod uwagę kilka niuansów: jak zapewnić bezpieczeństwo i przejrzystość transakcji, jaki jest prawny sposób świadczenia usług w USA/Europie, jaką strukturę wybrać (DEX/CEX)? My w firmie Merehead postaramy się omówić wszystkie te niuanse tak szczegółowo, jak to możliwe.

Czym jest wymiana P2P?

Peer-to-peer to zasada, która pozwala użytkownikom kupować/sprzedawać bezpośrednio między sobą, z wyłączeniem pośredników. Na przykład, jeśli mówimy o tradycyjnym sektorze finansowym, w łańcuchu nie ma banków. Co robi P2P:

• zaciera granice międzynarodowe;
• obniża koszty prowizji;
• zwiększa szybkość transakcji;
• zmniejsza ilość danych osobowych, które należy podać w celu dokonania przelewu (szczególnie w przypadku transakcji transgranicznych).

Ten mechanizm stał się szczególnie popularny w sferze kryptowalut. Użytkownicy mogą wymieniać monety między sobą (BTC/ETH/USDT/USDC itd.) lub na waluty fiducjarne (USD/EUR/UAH/CNY i inne).

Giełda P2P to platforma, która umożliwia agentom/kontrahentom wzajemne odnajdywanie się. Zapewnia bezpieczeństwo transakcji poprzez implementację mechanizmów escrow. Oto przykład implementacji tej zasady:

1. Agent/kontrahent inicjuje transakcję w celu wymiany kryptowalut. Określono kwotę, kurs wymiany, rodzaje monet, metodę płatności.
2. Kantor tymczasowo zamraża kwotę na koncie agenta do czasu spełnienia warunków transakcji lub przekazuje ją na rachunek powierniczy (w przypadku CEX) lub inteligentny kontrakt (w przypadku modelu DEX).
3. Kontrahent otrzymuje powiadomienie informujące go, że środki są zamrożone i może on spełnić warunki transakcji (dokonać przelewu w kryptowalucie lub walucie fiducjarnej) bez ryzyka.
4. Agent potwierdza otrzymanie środków. Często odbywa się to za pośrednictwem wiadomości czatu lub poprzez naciśnięcie przycisku. Czasami konieczne jest również dostarczenie zrzutu ekranu przelewu/pokwitowania.
5. Środki z rachunku powierniczego są przekazywane kontrahentowi.

Należy pamiętać, że niezawodność mechanizmu powierniczego jest jednym z głównych kryteriów przy wyborze kantoru, ponieważ uczestnicy transakcji nie znają się osobiście. Według badań Datos Insights, 95% użytkowników uważa, że ​​zaufanie jest najważniejszym czynnikiem przy dokonywaniu płatności za granicą.

To właśnie ryzyko oszustwa powstrzymuje wielu przed transakcjami P2P, zwłaszcza w grupie wiekowej 60+ (według Consumers Union, 59% ankietowanych w tym wieku nigdy nie dokonało tego typu wymiany).

Analiza rynku P2P

Przeanalizujmy grupę docelową rynku peer-to-peer i zidentyfikujmy głównych konkurentów. Dane te mogą posłużyć do określenia celów, funkcjonalności i potencjalnej grupy odbiorców Twojej wymiany peer-to-peer.

Analiza geograficzna

Rynek transakcji kryptowalutowych P2P szybko się rozwija, szczególnie w Afryce Tropikalnej (Nigeria, Kenia, Ghana), a także w regionie Azji i Pacyfiku (Chiny, Indie, Korea Południowa, Filipiny). Świadczą o tym statystyki odwiedzin stron internetowych głównych giełd P2P. Na przykład największy odsetek ruchu na Paxful pochodzi z Nigerii (15,34%), Indii (7,81%) i Chin (7,64%).

Głównym CA są użytkownicy z Nigerii (38,06%), na drugim miejscu znajdują się Stany Zjednoczone (9,79%), a na trzecim Ghana (7,82%), według giełdy P2P Noones.

Rodzaj urządzeń

Urządzenia mobilne są coraz częściej wykorzystywane do transakcji peer-to-peer. Ponadto, według prognoz Insider Intelligence, ich liczba będzie tylko rosła: w USA w 2023 r. było już 159,3 mln uczestników na rynku mobilnych P2P, a do 2027 r. ich liczba może osiągnąć 190,5 mln.

Analiza demograficzna

Jeśli przeanalizujemy według wieku, użytkownicy w grupach wiekowych 30-44 i 18-29 są najbardziej lojalni wobec transakcji peer-to-peer. Dane z badania Consumers Union:

• 18-29 lat: 34% dokonało transakcji P2P 1-2 razy, 19% - 3-9 razy, 5% - 10-19 razy. 34% nigdy nie dokonało takich transakcji;
• 30-44 lata: 31% 1-2 razy, 20% 3-9 razy, 8% 10-19 razy. Nigdy nie dokonało wymiany z nieznajomymi 33%.

Nawet najmniej lojalna grupa 60+ latków jest zainteresowana transakcjami peer-to-peer: 20% z nich dokonało wymiany peer-to-peer 1-2 razy.

Jeśli chodzi o częstotliwość takich transakcji, to we wszystkich grupach wiekowych występują mniej więcej takie same trendy: najczęściej od raz w miesiącu do raz w tygodniu. Ale na przykład 5% respondentów przeprowadza takie transakcje codziennie.

Główni gracze na rynku i ich sposoby zarabiania pieniędzy

Platformy P2P znanych giełd kryptowalut (wraz z giełdami CEX o tej samej nazwie są częścią tego samego ekosystemu: na przykład Binance P2P w Binance) znajdują się w TOP pod względem liczby użytkowników i wolumenu handlu peer-to-peer w 2024 r.:

• Binance P2P: 244 454 286 USD dziennie;
• Bybit P2P: 103 806 713 USD dziennie;
• OKX P2P: 47 753 524 USD dziennie;
• HTX P2P: 33 554 144 USD dziennie.

Jeśli jednak mówimy o giełdach, które nie są częścią ekosystemu giełdowego, liderami rynku są Paxful, Noones, HodlHodl i Bisq. Pierwsze dwie są scentralizowane (model CEX), a dwie pozostałe wykorzystują skrypty zdecentralizowanej wymiany (DEX). Wszystkie z nich nie działają w 100% na blockchain, ale mają bardziej klasyczną strukturę z przechowywaniem danych na serwerach/w chmurze. Technologia blockchain jest używana tylko do niektórych operacji/funkcji (przesyłanie monet, portfele multi-signature w celu realizacji mechanizmu escrow itd.).

Paxful

Paxful jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych giełd kryptowalut P2P zarejestrowanych w USA. Posiada również biura przedstawicielskie w Europie. Ważne liczby:

• Rok założenia: 2015;
• Wymiana działa już w ponad 140 krajach;
• Średnia liczba odwiedzin strony internetowej miesięcznie: 760 000+;
• Łączna liczba użytkowników: 425 milionów;
• Liczba zarejestrowanych portfeli BTC Paxful: ponad 2,7 miliona.

Platforma działa legalnie i przestrzega przepisów KYC/AML. Jednak oznacza to niższy poziom anonimowości dla użytkowników. Istnieją aplikacje mobilne na iOS i Androida.

Giełda koncentruje się na krypto na fiat i odwrotnie. Dostępnych jest 500 metod płatności, w tym przelewy bankowe + portfele elektroniczne. Obsługiwane są 4 kryptowaluty:

• Najważniejsze monety: BTC, ETH;
• Stablecoiny: USDT, USDC.

Strona ma wysoką płynność + zapewnia dużą szybkość transakcji. Usługa escrow jest realizowana poprzez tymczasowe blokowanie środków na koncie (mechanizm jest niezawodny). Źródło dochodów platformy:

• Prowizja 1% od transakcji od sprzedawcy kryptowaluty;
• Opłaty od agentów/kontrahentów za transakcje za pośrednictwem usług płatniczych;
• Dodatkowy dochód z tytułu różnic kursowych.

Noones

Jest to platforma peer-to-peer działająca w ponad 60 krajach. Łączna liczba użytkowników: 1,7 miliona. Miesięczny wolumen obrotu: 100 milionów USD. Platforma jest scentralizowana (CEX) i ma rezerwę w wysokości ponad 25 milionów USD w kryptowalucie. Platforma ma aplikacje iOS/Android.

Platforma nie oferuje wysokiej anonimowości, ponieważ przestrzega przepisów KYC/AML. Oznacza to, że użytkownicy muszą przejść proces identyfikacji. Nacisk kładziony jest również na bezpieczeństwo: istnieje usługa powiernicza + konfiguracja 2FA.

Platforma obsługuje wymianę monet na waluty fiducjarne: dostępnych jest ponad 400 metod płatności. BTC, ETH, USDT, USDC są dostępne wśród kryptowalut. Dodatkowe opcje obejmują nie tylko wymianę P2P, ale także wymianę kryptowalut, a także karty podarunkowe.

Sposoby zarabiania na platformie:

• Prowizja od sprzedawców: 1%. Nie ma żadnych opłat od kupujących. Ale użytkownicy mogą również płacić dodatkowe prowizje usługom płatniczym za transakcje;
• Opłata za wypłatę do zewnętrznego portfela: od 0,5 do 2 USD w zależności od kwoty;
• Opłaty za przelewy w ekosystemie Noones, jeśli łączna kwota w ciągu 30 dni przekroczy 1000 USD, wahają się od 1,5 do 6 USD (w zależności od kwoty);
• Różnice kursowe;
• Opłaty za wymianę kryptowalut: 0,09%.

HodlHodl

Jest to zdecentralizowane oprogramowanie do wymiany P2P, którego główną cechą jest to, że nie przechowuje środków użytkowników. Zapewnia klientom wysoką anonimowość (strona nie przestrzega polityki KYC). Platforma jest na rynku od 7 lat. Jest już zarejestrowanych 100 000 użytkowników. Całkowita liczba transakcji: 50 000+.

Usługa escrow jest implementowana jako portfel kryptowalutowy z wieloma podpisami (Bitcoiny są blokowane w inteligentnych kontraktach). Z kryptowalut dostępny jest tylko Bitcoin, ale transakcje można przeprowadzać w ponad 100 walutach fiducjarnych (USD, EUR, GBP, DOP itd.). Płynność tej giełdy DEX jest niższa, ale jest wystarczająco dużo kontrahentów. Na przykład w grudniu 2024 r.: 94 zamówienia na EUR, 81 na USD, 27 na GBP. Istnieje dodatkowa opcja pożyczkowa. Zabezpieczenie jest wypłacane w Bitcoinach.

Jak platforma zarabia:

• Prowizja 0,6% za każdą transakcję (50% od kupującego, 50% od sprzedającego);
• Opłaty za korzystanie z opcji pożyczkowej (Lend BTC);
• Opłaty za dostęp do profesjonalnych narzędzi handlowych;
• Opłaty za transakcje za pośrednictwem portfeli multi-signature przy użyciu opcji escrow.

Chcę uruchomić własną platformę kryptograficzną P2P

Możesz zamówić własny skrypt gieldy kryptowalut P2P w naszej firmie Merehead. Główną specjalizacją naszej firmy jest fintech i kryptowaluty. Możesz zamówić gotowe rozwiązanie White Label, które obrandujemy i dostosujemy do Twoich potrzeb, lub kompletne opracowanie. Wszystkie nasze rozwiązania są dostosowane do wymogów prawnych, mają modny design UI/UX z naciskiem na personalizację. Funkcjonalność będzie zależeć od Twoich wymagań: możemy stworzyć najprostszą giełdę peer-to-peer BTC, jak i bardziej złożone platformy z obsługą dodatkowych narzędzi (np. krypto-swapy lub pożyczki). Struktura może być DEX lub CEX. Zakres cen:

• Minimalny projekt: 20 000–30 000 USD;
• Platforma o średniej złożoności: 30 000–50 000 USD;
• Duża strona internetowa z tworzeniem aplikacji na iOS/Android: 50 000–100 000 USD.

Wymagania prawne dla giełd P2P

DEX-y mają niższe wymagania i mogą nie przestrzegać zasad KYC/AML, więc często zapewniają odwiedzającym wysoką anonimowość finansową. CEX-y mają surowsze wymagania, ale różnią się one w zależności od jurysdykcji. Kluczowe przykłady:

• W USA: Giełdy peer-to-peer są uważane za usługi finansowe, więc muszą być zarejestrowane w FinCEN. Muszą również uzyskać osobną licencję na transakcje finansowe w każdym stanie. Muszą również przestrzegać standardów KYC i AML. Niektóre kryptowaluty również zaliczają się do kategorii papierów wartościowych i wymagają dodatkowej rejestracji;
• WUE: giełdy muszą zarejestrować się jako CASP zgodnie z przepisami MiCA, które wchodzą w życie w 2024 r. Muszą również przestrzegać zasad KYC/AML;
• We Francji: oprócz wymogów MiCA giełdy muszą również zarejestrować się w AMF;
• W Niemczech dodatkowo wymagana jest licencja BaFin;
• W Holandii wymagana jest również rejestracja w DNB.

Jeśli nie pracujesz z walutami fiducjarnymi, wymagania są czasami mniej rygorystyczne, a uzyskanie licencji/zezwoleń może zająć mniej czasu. Ważne jest również, jakie kryptowaluty są dostępne i jak są klasyfikowane (jako papiery wartościowe lub nie).

Jakie kryptowaluty i waluty fiducjarne są dostępne

Wiele kantorów koncentruje się tylko na 1 kryptowalucie - BTC. Druga najpopularniejsza opcja: BTC i ETH + USDT/USDC steiblcoins. Największe projekty, takie jak Binance P2P, Bybit P2P, obsługują dziesiątki najlepszych kryptowalut (należy zauważyć, że trudniej jest utrzymać ich płynność i dużą szybkość znajdowania agentów/kontrahentów). Główny nacisk kładzie się na różnorodność walut fiducjarnych i usług płatniczych. Jeśli spojrzysz na statystyki P2PArmy, najpopularniejsze waluty pod względem wolumenu obrotu w 2024 r. to:

• CNY;
• EUR;
• USD;

Lista usług płatniczych będzie się różnić w zależności od obsługiwanych walut + Twojego rynku (USA/Europa/Azja i Pacyfik itd.). Na przykład, w przypadku transakcji w dolarach na zakup USDT, najczęściej używanymi na Binance P2P są:

• Zinli;
• ABA;
• Skrill;

To powiedziawszy, inne metody są bardziej popularne na Bybit P2P, według P2P Army: Balance, Revolut, Wise, Bank of Georgia i TBC Bank.

Lokalizacja CA odgrywa kluczową rolę. Dlatego wybór jurysdykcji i sporządzenie portretu potencjalnego konsumenta to pierwszy krok w rozwoju kryptowalut p2p.

Na co zwrócić uwagę podczas tworzenia platformy?

Pierwszą rzeczą do podjęcia jest to, czy wybierzesz architekturę DEX czy CEX. To określi, czy musisz wdrożyć mechanizmy/opcje przechowywania aktywów użytkowników i zabezpieczania ich, czy też Twoi goście połączą swoje portfele. Pomoże to również ustalić, w jaki sposób technologia blockchain będzie wykorzystywana:

• Cała platforma będzie działać na blockchain (opcja Dapps);
• Technologia będzie wykorzystywana wyłącznie do transakcji monetami (najczęściej stosowana opcja);
• Blockchain zostanie również wdrożony w celu umożliwienia wdrożenia usług powierniczych (np. inteligentny kontrakt, do którego aktywa są przenoszone i blokowane do momentu zakończenia transakcji).

Zapewnienie bezpieczeństwa również odgrywa kluczową rolę. Obejmuje ono ochronę danych finansowych i osobowych użytkowników. Na przykład ochrona przed atakami DdoS, odporność inteligentnych kontraktów na ingerencję zewnętrzną itd. są ważne. Wdrożenie systemu 2FA jest skuteczne.

W rozwoju projektu UI/UX ważne jest skupienie się na prostocie (giełdy mają szerszą grupę docelową niż giełdy i obejmują odwiedzających z niewielką wiedzą na temat handlu i specyfiki kryptosfery). Również trendem 2025 roku będzie wprowadzenie nowoczesnych technologii: AI/ML. Na przykład popularne opcje obejmują wprowadzenie chatbotów opartych na sztucznej inteligencji lub spersonalizowanych reklam/wskazówek dla konkretnego użytkownika.