Experiencia: Desarrollo de CRM
Cómo Desarrollamos un CRM para una Plataforma de Trading
Su socio de confianza en el desarrollo de CRM con 10 años de experiencia en el mercado
Más de 30 plataformas cripto construidas en 12 países 
El cliente nos contactó para solicitar el desarrollo de un sistema CRM personalizado para su plataforma de trading. El objetivo principal era crear una solución que permitiera una gestión eficaz de clientes potenciales, la creación de embudos de ventas y una personalización flexible para los distintos roles de administrador.
Durante el análisis de requisitos, quedó claro que el sistema debía integrarse directamente en la plataforma de trading, además de interactuar con proveedores externos: servicios de telefonía y sistemas ERP. Asimismo, el CRM debía ser compatible con la integración con páginas de destino externas para la captación automática de clientes potenciales.
Por lo tanto, desarrollamos no solo un CRM, sino una solución avanzada y altamente personalizada que combina las funcionalidades de gestión de ventas, comunicaciones y análisis. Dado que prácticamente no existen sistemas similares en el mercado, el cliente optó por crear su propio software para aumentar la eficiencia de los procesos de negocio y el control sobre todas las etapas de las ventas.
Un reto adicional fue la integración del servicio de telefonía para realizar llamadas directamente desde el CRM. Esto requirió la creación de un canal de comunicación estable entre los operadores y los usuarios de la plataforma.
Otra dificultad fue la configuración del sistema de permisos de acceso. Cada departamento tenía su propia área de responsabilidad y nivel de acceso a los datos, lo que garantizaba la seguridad y la confidencialidad. Los administradores solo podían trabajar dentro de sus departamentos, sin interferir con los de otros.
El sector financiero del CRM desempeñaba un papel aparte: tenía permisos ampliados para realizar operaciones específicas, como depósitos o retiros de fondos, según el nivel de acceso del administrador.
Optamos por una pila tecnológica moderna y probada. El backend se desarrolló con PHP (Laravel), un framework confiable que ofrece alto rendimiento, seguridad y flexibilidad en el desarrollo. Para el frontend se utilizó JavaScript, lo que permitió crear una interfaz de usuario dinámica y rápida. Ambas tecnologías cuentan con una amplia comunidad, están bien documentadas y no requieren costos de soporte significativos, lo que las convierte en la opción óptima para el desarrollo de sistemas a largo plazo.
Desplegamos la infraestructura en un servidor propio para garantizar la estabilidad y la seguridad. Nuestro ingeniero DevOps se encargó de configurar el entorno, asegurando una configuración óptima del servidor, el balanceo de carga y las copias de seguridad. Para el alojamiento, elegimos Hetzner, un proveedor confiable con una excelente relación calidad-precio, que garantiza un alto rendimiento y la estabilidad del sistema.
Utilizamos una arquitectura similar en nuestros otros proyectos.
El conjunto básico incluye los módulos de "Clientes", "Finanzas" y "Tareas". Te permiten gestionar toda la base de usuarios, controlar sus saldos, crear depósitos o retiros manualmente y asignar tareas a clientes potenciales y empleados, creando así un cronograma de trabajo eficaz.
Una de las implementaciones más interesantes fue la integración con la telefonía, que permitió realizar llamadas directamente desde el CRM. Se definieron permisos de acceso individuales para cada usuario, lo que permitió a los administradores trabajar exclusivamente con sus clientes potenciales sin interferir con otros departamentos.
También implementamos una profunda integración con la plataforma de negociación, que garantiza la recepción y actualización de datos en tiempo real, desde transacciones financieras hasta la actividad de los usuarios.
Para facilitar el seguimiento de los indicadores clave, se creó un panel de control que combina datos de todos los departamentos: ventas, finanzas y actividad de los usuarios. Esto permitió a la dirección obtener una visión completa de los procesos de negocio y tomar decisiones con rapidez.
Para el superadministrador, proporcionamos un módulo independiente para gestionar los permisos de acceso: agregar y eliminar usuarios, controlar sus acciones y configurar roles. Todas las acciones se registran sistemáticamente en el libro de registro, lo que garantiza la transparencia y la seguridad del trabajo.
Como resultado, la plataforma se ha convertido en una herramienta flexible y práctica que combina la gestión de clientes, las finanzas, las comunicaciones y el análisis en una única solución.
Nos centramos en el diseño UX: una estructura clara, una navegación lógica y un enfoque minimalista en las soluciones visuales. La interfaz está diseñada para que el usuario pueda navegar fácilmente incluso sin formación previa.
La parte visual del sistema se diseñó con colores suaves y elementos ligeros para garantizar un entorno de trabajo cómodo durante toda la jornada laboral. Este enfoque permitió crear una interfaz sobria, pero a la vez moderna y funcional.
El sistema nos permitió gestionar eficazmente a los usuarios de la plataforma de negociación, procesar depósitos y retiros de forma personalizada, asignar roles a diferentes departamentos e incluso a administradores internos. Este enfoque proporcionó una gestión de procesos flexible dentro de la empresa y aumentó significativamente la productividad del equipo.
Gracias a la implementación del CRM, la eficiencia de los departamentos aumentó aproximadamente un 50%. Alrededor de 50 administradores utilizaban el sistema diariamente, y la plataforma principal de negociación contaba con más de 2000 usuarios activos al día.
La gestión eficiente de la base de clientes, el estado de los clientes potenciales, las tareas y las transacciones financieras permitió a la empresa optimizar los procesos internos, reducir el trabajo manual y aumentar la transparencia en la gestión.
La inversión en el desarrollo de un CRM personalizado se amortizó por completo en pocos meses, lo que confirma la alta eficiencia de la solución y su valor estratégico para el negocio.
Un sistema CRM no es una herramienta universal para todas las empresas, pero una solución adaptada a las necesidades específicas de cada negocio puede aumentar considerablemente la productividad, la transparencia y el control de los procesos dentro de la organización.
Utilizar una plataforma preexistente como base para un CRM personalizado se ha convertido en la opción óptima, ya que permite combinar la rapidez de desarrollo con la flexibilidad de la personalización. Este método ha demostrado su eficacia: reduce los costes de tiempo y recursos, a la vez que garantiza la alta calidad y la estabilidad del producto.
