Como Criar Bot de Trading IA

Os bots de negociação com integração de inteligência artificial (IA) estão sendo cada vez mais usados ​​para automatizar a negociação e mitigar riscos. Por exemplo, de acordo com a pesquisa de 2024 do JP Morgan, 61% dos mais de 4.000 traders institucionais pesquisados ​​acreditam que a adoção da IA ​​será o fator decisivo na negociação entre 2024 e 2027. Os bots de negociação podem ser usados ​​para fazer negociações em qualquer ativo, de ações e índices a criptomoedas. O algoritmo de desenvolvimento será semelhante. Não importa se um investidor planeja criar software por conta própria ou comprar um bot personalizado, ele precisa estudar o nicho e levar em consideração as armadilhas do desenvolvimento.

O que é um bot de negociação de IA?

Um bot de negociação habilitado para IA é um software para automatizar o processo de negociação. Usando desenvolvimento de IA, o software analisa a condição do mercado, gerencia e mantém o "peso" do portfólio de investimentos e conduz transações com ativos selecionados com base em estratégias estabelecidas (arbitragem, scalping, reversão média e outros).

IA e ML

Uma nuance importante é que IA, aprendizado de máquina (ML) e automação são conceitos diferentes, embora às vezes sejam usados ​​de forma intercambiável. IA é o escopo mais amplo, que inclui todos os tipos de modelagem de software inteligente. A automação, por outro lado, envolve a configuração de um esquema de tomada de decisão automática, enquanto o aprendizado de máquina se concentra na capacidade das máquinas de ganhar experiência e melhorar sua eficiência e desempenho. Os bots de negociação integrados à IA combinam todos os 3 conceitos: eles usam técnicas de aprendizado de máquina + IA para automatizar a negociação e aumentar a lucratividade.

Princípio de trabalho e vantagens dos bots de IA

O princípio geral de operação pode ser descrito da seguinte forma: o software coleta dados de várias fontes e, em seguida, identifica oportunidades de negociação com base na análise da dinâmica de preços, sentimento do mercado e volume de negociação. Depois disso, ele coloca ordens de compra/venda e bloqueia os lucros. As principais vantagens de usar bots baseados em IA para negociação:

• Análise rápida de grandes quantidades de dados. O software analisa dados de preços de ativos e notícias em diferentes idiomas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele pode ser personalizado para fontes gratuitas e pagas. O bot pode avaliar e prever o sentimento do mercado, identificar os drivers atuais e os padrões de mercado;
• Eliminação do fator humano. A vantagem da negociação automatizada é que o risco de fazer negócios malsucedidos com base em emoções é reduzido a zero. Decisões financeiras irracionais e emocionais intuitivas estão entre os PRINCIPAIS erros de traders novatos que causam perdas máximas. O software funciona de acordo com algoritmos estritamente definidos, levando em consideração o nível de risco definido pelo trader;
• Autoaprendizagem. Graças ao suporte da opção de aprendizado de máquina, o software é capaz de melhorar suas táticas de negociação e mostrar resultados mais eficientes. Isso é possível devido ao uso de redes neurais artificiais;
• Velocidade de conclusão de negociações. Ordens de compra/venda são colocadas em bolsas instantaneamente quando as condições são favoráveis ​​e o software vê uma oportunidade de lucro. Colocar ordens manualmente é um processo mais lento. Isso é especialmente importante ao negociar em mercados altamente voláteis, como mercados de criptomoedas.
• Operação autônoma. As transações são feitas automaticamente sem a participação do trader. Isso torna possível negociar 24 horas por dia, 7 dias por semana, capitalizando todas as flutuações do mercado.

Análise de segmento de bots de negociação de IA

Os bots de negociação de IA são um nicho potencial para investimento. Da pesquisa do JP Morgan, podemos ver que um número crescente de investidores está elogiando a importância de incorporar inteligência artificial na negociação: em 2022, apenas 25% dos entrevistados citaram a IA como um fator importante na formação da negociação, e em 2024, 61% já o fazem.

Dito isso, mais investidores estão favorecendo mercados mais clássicos em vez de criptomoedas em 2024: 78% dos traders institucionais pesquisados ​​disseram que não pretendem negociar moedas/tokens em 2024.

Assim, um público-alvo mais amplo obterá bots de negociação que dão acesso a diferentes tipos de ativos, não apenas criptomoedas: ações, commodities, taxas G10, índices e muito mais.

IA e blockchain na negociação

O interesse em blockchain também caiu de 25% para 7% nos últimos 3 anos, de acordo com uma pesquisa do JP Morgan. No entanto, nem todos têm essa opinião. O criador do Ethereum Vitalik Buterin vê perspectivas na combinação das capacidades da IA ​​e da tecnologia blockchain. Plataformas blockchain com bots de negociação de IA podem se tornar uma solução para aqueles que precisam de descentralização e transparência das operações.

De acordo com seus comentários, o principal perigo do modelo de IA é o fato de que os mecanismos responsáveis ​​pelo trabalho interno e pela tomada de decisões estão ocultos, e isso leva a uma alta centralização. Se você tornar o modelo mais aberto, isso aumenta o risco de ataques maliciosos e hackers. Mas, em geral, Buterin considera o uso de IA para tomada de decisão em negociações uma solução interessante, mas arriscada para os traders.

Desvantagens dos bots de IA

Além da centralização, os traders que usam bots de IA devem considerar outros riscos:

• Possíveis falhas técnicas do software;
• Os sistemas de IA são propensos a overfitting, ou seja, focar muito em treinamento e dados históricos e menos no estado atual do mercado. Isso torna os bots de criptomonedas menos eficazes em situações imprevisíveis;
• A probabilidade de hacking.

Portanto, potenciais investidores e desenvolvedores de bots de negociação de IA devem prestar atenção a questões de segurança e qualidade de software. Testes em vários estágios antes do lançamento do projeto ajudarão, o que geralmente inclui: backtesting com base na análise de dados históricos, testes de correção da execução do algoritmo, proteção contra ataques e eficiência/lucratividade da operação.

Bots de IA populares em 2024

Plataformas de nuvem, que fornecem acesso a diferentes tipos de bots de IA, incluindo bots de criptomonedas en Telegram por assinatura, são os mais populares entre os traders em 2024. Os traders prestam atenção especial a esses indicadores: tipos de ativos disponíveis, bolsas, preço de uso e ferramentas para análise e mitigação de risco (opção stop-loss, backtesting, indicadores de negociação e outros). Plataformas com seções de treinamento e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana também são uma vantagem. As principais plataformas de 2024 incluem Dash2Trade, Perceptrader, Coinrule, Learn2Trade e Kryll.

Kryll

Projeto de IA Web3 voltado para negociação de criptomoedas. As estratégias de negociação podem ser aplicadas em bolsas populares: Bybit, Crypto.com, Gate.io, Binance, Kraken e outras. Taxa de sucesso reivindicada: até 103% de renda por ano. Centenas de bots, ferramentas analíticas e indicadores técnicos estão disponíveis. Opções populares:

• Smartfolio. Recurso baseado em IA para balancear um portfólio de criptomoedas (moedas, NFTs, protocolos DeFi);
• Gem Detector. Uma ferramenta que permite identificar moedas novas e potencialmente lucrativas antes que elas se tornem populares e seu preço aumente significativamente. Isso é possível graças à opção de aprendizado de máquina integrada e algoritmos avançados;
• X-Ray. Uma ferramenta baseada em IA para análise de sentimentos: reúne informações de mídias sociais, blogs e notícias em diferentes idiomas 24 horas por dia, 7 dias por semana;
• Harpoon. Graças a essa opção, a IA fornece dados atualizados sobre negociações e estratégias dos principais traders.

Não está disponível na versão gratuita, os bots de IA estão disponíveis por assinatura. Mas há um sistema de recompensa exclusivo para membros da comunidade. As recompensas são acumuladas na moeda nativa do projeto KRL.

Perceptrader

Este é um consultor especialista baseado em IA visando o mercado Forex. O sistema de negociação Waka Waka EA é usado, o qual cria automaticamente ordens de compra/venda quando o mercado flutua. A eficiência é melhorada pela implementação de uma opção de aprendizado de máquina, analisando gráficos e sinais usando redes neurais e modelos avançados de previsão. Graças à tecnologia Perceptron, o software elimina negócios pouco promissores.

Há uma opção de gerenciamento de risco (você pode definir o maior drawdown permitido, carga de conta e assim por diante), e você também pode selecionar configurações para um determinado tipo de negociação. Há um período gratuito de 14 dias. Uma licença vitalícia para uso custa US$ 2.400.

Dash2Trade

A plataforma de negociação automatizada baseada em nuvem oferece acesso a mais de 10.000 estratégias, 400 criptomoedas e 2 bots de IA: GRID e DCA. A opção de backtesting está disponível. A integração com os principais CEXs é fornecida. A IA também é usada para rastrear indicadores técnicos. 26 guias foram lançados para trabalhar com eles de forma mais eficiente. O lançamento de bots de negociação adicionais também foi anunciado para 2024.

Uma versão gratuita é fornecida, mas não dá acesso aos bots de IA. Uma assinatura custa US$ 18 por mês ou US$ 120 por ano. O projeto tem seu próprio token D2T nativo.

Coinrule

Uma plataforma baseada em nuvem voltada para negociação automatizada de criptomoedas. Estão disponíveis bots de negociação de IA e regulares. Os usuários têm acesso a mais de 150 estratégias. O Coinrule funciona com base em uma assinatura mensal, preço mínimo: US$ 29,99 por mês. Os bots de negociação se conectam às APIs das principais bolsas de criptomoedas: Binance, Kraken, Kucoin e outras. Notificações sobre mudanças no mercado, ordens concluídas automaticamente e lucros recebidos são enviadas ao Telegram.

Learn2Trade

A plataforma é voltada para 2 tipos de negociação: ações Forex e criptomoedas. O trader escolhe o tipo de assinatura. Em assinaturas premium para Forex ou criptomoedas, o usuário recebe até 5 sinais diariamente. A taxa de sucesso é estimada em 76%. Algoritmos L2T também estão disponíveis (até 70 sinais por mês, opção de cópia de negociação, acesso ao mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana) e programa de treinamento de Fórmula 1 com 5 cursos em vídeo. Mais de 70.000 traders estão registrados na plataforma em 2024.

Estágios básicos do desenvolvimento de bots de negociação de IA

Lançar um bot de negociação baseado em Inteligência Artificial requer tanto uma compreensão de estratégias de negociação quanto conhecimento de programação (desde escrever algoritmos até trabalhar com editores gráficos para criar UX/UI). O processo é semelhante ao desenvolvimento de software de negociação convencional, mas com a adição de mais uma etapa - integração do modelo de IA. Vejamos as principais nuances dos principais estágios abaixo.

Escolha de uma linguagem para escrever código

As linguagens mais comumente usadas são Python, C# e JavaScript. Ao escolher uma, você deve se concentrar na velocidade (o bot deve reagir rapidamente às mudanças no mercado e fazer pedidos na velocidade da luz), ferramentas e bibliotecas disponíveis. Uma comunidade ativa também ajudará a simplificar o processo de desenvolvimento. Recursos de linguagens populares:

• JavaScript. Vantagem ao desenvolver bots de negociação - dá a capacidade de lidar facilmente com solicitações de várias APIs. Mas é ineficiente se cálculos complexos forem necessários;
• Python. Uma linguagem simples e funcional que é adequada para tarefas de bot de IA. Muitas bibliotecas estão disponíveis, o que simplifica o processo de desenvolvimento. A melhor escolha se a opção de aprendizado de máquina for fornecida. Mas o ponto fraco é executar tarefas em que o uso de memória precisa ser intensivo;
• С#. Eficaz em tarefas em que alto desempenho é necessário. Esta é uma vantagem importante, pois o bot precisa processar dados de trocas no modo 24/7. Desvantagens: linguagem de programação difícil de aprender;
• Rust e Go. Ambas as linguagens são caracterizadas por alto desempenho. Rust enfatiza mais a segurança da memória. Mas a comunidade dessas linguagens é menos desenvolvida do que para Python ou C#.

Seleção de ativos e bolsas

Os bots de negociação mais comuns baseados em IA são para os mercados de criptomoedas e Forex, mas o software também pode funcionar com software de opções binárias, CFDs, índices, metais e commodities. Com base no mercado selecionado, as bolsas também serão selecionadas, com as quais o bot de negociação interagirá por meio de suas APIs. Critérios importantes ao escolher plataformas para negociação são: disponibilidade de uma API aberta, volume de negociação, lista de ativos disponíveis, comissões e a capacidade de criar uma conta do país do trader. Opções populares de bolsas de criptomoedas: Kucoin, OKX, Binance, Kraken, Bybit e Uniswap.

Estratégias para negociação

Em seguida, você precisa escolher uma estratégia de negociação, disso dependerá os algoritmos e o princípio de ação do software para fazer negócios e lucrar. Opções populares:

• Scalping. Lucros com mudanças insignificantes nos preços de ativos;
• Position trading. Observação de longo prazo da tendência para lucrar com mudanças significativas no preço de um ativo;
• Reversão à média. O desvio da taxa do ativo da média móvel é levado em consideração;
• Arbitragem. Obter lucro comprando ativos a um preço mais baixo e vendendo-os a um preço mais alto. Variações comuns: usar um robô de arbitragem para troca intra-exchange (levando em conta a diferença no preço de um ativo em diferentes exchanges) e arbitragem triangular (usando a diferença na taxa de câmbio de três pares de moedas/criptomoedas).

Nesta fase, é importante ter conhecimento em negociação e a capacidade de avaliar corretamente as tendências nos mercados. As plataformas de nuvem são particularmente populares, que dão acesso a um grande número de estratégias diferentes (mais de 150).

Seleção e implementação de indicadores de negociação

Com base na estratégia de negociação escolhida, que será seguida pelo bot de IA, você também deve selecionar indicadores técnicos. Graças a eles, as mudanças no mercado serão rastreadas. As opções populares são:

• MACD para avaliar a força da tendência;
• ATR para avaliar a volatilidade do ativo;
• ADX para avaliar a intensidade da tendência;
• MA, que mostra o preço médio de um ativo;
• RSI, que ajuda a avaliar a probabilidade de uma mudança de tendência.

É possível desenvolver seus próprios indicadores exclusivos que analisarão o mercado de acordo com certos indicadores. A base é baseada em modelos matemáticos. Criar tais indicadores requer conhecimento não apenas em programação, mas também em negociação.

Escolhendo uma estrutura de IA

As estruturas fornecem as ferramentas para criar software mais rapidamente. As opções populares para desenvolver bots de IA são TensorFlow com interfaces de API de alto nível, o ambiente compacto e extensível Keras e PyTorch, que é o mais eficaz para tarefas de aprendizado rápido. O maior número de projetos, de acordo com as estatísticas do GitHub, é lançado usando o TensorFlow.

Ao escolher, você deve considerar se a estrutura é compatível com a linguagem de programação escolhida, bem como avaliar sua flexibilidade e capacidade de processar grandes quantidades de informações. Uma comunidade ativa e tutoriais serão uma vantagem adicional.

Seleção de infraestrutura

Uma das etapas de desenvolvimento é escolher um ambiente para implantar o bot. Às vezes, um servidor dedicado é escolhido, mas mais frequentemente são usados ​​serviços em nuvem. Critérios importantes: escalabilidade para trabalho eficaz em diferentes condições de negociação, tolerância a falhas e disponibilidade. É melhor não escolher serviços de assinatura gratuitos, pois eles não oferecem o nível necessário de segurança. Provedores de nuvem populares:

• AWS;
• Digital Ocean;
• Google Cloud;

Esta etapa envolve a configuração da máquina virtual, a conexão com as APIs das bolsas das quais os dados serão recebidos e a configuração de estratégias para negociação.

Seleção do modelo de ML

Precisamos selecionar e avaliar o desempenho do modelo de aprendizado de máquina que será usado pelo bot de negociação. O objetivo principal é ensinar o software de IA a resolver tarefas de negociação de forma mais eficiente e precisa com base na análise de dados. Nesta etapa, o desenvolvimento é feito por um especialista em Ciência de Dados (habilidades em Scala, SQL, Java e capacidade de trabalhar com bancos de dados são necessárias). Modelos populares de ML:

• Regressão logística;
• Árvore de decisão;
• Regressão linear;
• Floresta aleatória;

Desenvolvimento de UI/UX

Para garantir que um trader possa usar efetivamente os recursos de um bot de negociação, é necessário criar uma interface de usuário conveniente e compreensível. Você pode usar modelos prontos (alguns deles são gratuitos) ou desenvolver do zero para as necessidades específicas do trader. O desenvolvimento completo requer a capacidade de trabalhar com ferramentas de prototipagem. Por exemplo, Proto.io, Invision Studio, Adobe XD, Webflow, Axure RP 10 e Sketch.

Teste do bot de negociação de IA

Um importante estágio final do desenvolvimento é o teste de software. Primeiro, é necessário certificar-se de que os algoritmos estão corretos e que não há bugs na operação do bot. Em seguida, uma verificação de segurança de vários estágios é conduzida, pois é necessário certificar-se de que não há vulnerabilidades. O software deve ser protegido contra hackers e ataques de hackers.

Além disso, a equipe de desenvolvimento avalia a lucratividade do bot - esse backtesting é realizado com base em dados históricos. Tais indicadores podem ser usados:

• ROI para determinar a lucratividade da negociação;
• Taxa de lucratividade;
• Tempo médio para executar uma negociação;
• Avaliação de retorno ajustada ao risco.

Para uma compreensão mais clara da eficiência do software e para melhorar a estratégia, você pode usar a visualização (gráficos, tabelas, etc.), que mostrará a taxa de lucro/perda, tipos de ativos envolvidos, etc.

Conclusão

A tecnologia de inteligência artificial complementa bem a funcionalidade dos bots de negociação e aumenta sua eficiência. Analisando os concorrentes, é possível concluir que as plataformas em nuvem com bots de IA que podem usar um grande número de estratégias e ter acesso às APIs das maiores bolsas são as mais procuradas. O desenvolvimento de tais projetos custa de US$ 40.000 a US$ 80.000. O preço de bots de IA mais simples varia de US$ 10.000 a US$ 40.000.

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