esperienza: sviluppo CRM
Come Abbiamo Sviluppato un CRM per una Piattaforma di Trading
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Il cliente ci ha contattato con la richiesta di sviluppare un sistema CRM personalizzato per la sua piattaforma di trading. L'obiettivo principale era creare una soluzione che consentisse un'efficace gestione dei lead, la creazione di canali di vendita e una personalizzazione flessibile per diversi ruoli amministrativi.
Durante l'analisi dei requisiti, è emerso chiaramente che il sistema avrebbe dovuto essere integrato direttamente nella piattaforma di trading e interagire con provider esterni, come servizi di telefonia e sistemi ERP. Inoltre, il CRM avrebbe dovuto supportare l'integrazione con landing page esterne per la raccolta automatica di potenziali clienti.
Abbiamo quindi sviluppato non solo un CRM, ma una soluzione avanzata e profondamente personalizzata che combina le funzionalità di gestione delle vendite, comunicazione e analisi. Non esistono praticamente sistemi simili sul mercato, quindi il cliente ha scelto di creare un proprio software per aumentare l'efficienza dei processi aziendali e il controllo su tutte le fasi di vendita.
Un'ulteriore sfida è stata l'integrazione del servizio di telefonia per effettuare chiamate direttamente tramite CRM. Ciò ha richiesto la creazione di un canale di comunicazione stabile tra gli operatori e gli utenti della piattaforma.
Un'altra difficoltà è stata la configurazione del sistema di diritti di accesso. Ogni reparto aveva la propria area di responsabilità e il proprio livello di accesso ai dati, il che garantiva sicurezza e riservatezza. Gli amministratori potevano lavorare solo all'interno dei propri reparti, senza sovrapposizioni con altri.
Il settore finanziario del CRM svolgeva un ruolo separato: disponeva di diritti estesi per eseguire singole operazioni, come il rifornimento di depositi o il prelievo di fondi, a seconda del livello di accesso dell'amministratore.
Abbiamo scelto uno stack tecnologico moderno e collaudato. Il backend utilizzava PHP (Laravel), un framework affidabile che offre elevate prestazioni, sicurezza e flessibilità di sviluppo. Per il frontend è stato utilizzato JavaScript, che ha permesso di creare un'interfaccia utente dinamica e veloce. Entrambe le tecnologie vantano una vasta community, sono ben documentate e non richiedono costi di supporto significativi, il che le rende la scelta ottimale per lo sviluppo di sistemi a lungo termine.
Abbiamo implementato l'infrastruttura su un server personale per garantire stabilità e sicurezza. Il nostro DevOps engineer si è occupato della configurazione dell'ambiente, garantendo una configurazione ottimale del server, il bilanciamento del carico e i backup. Per l'hosting, abbiamo scelto Hetzner, un provider affidabile con un eccellente rapporto qualità-prezzo, che garantisce elevate prestazioni e stabilità del sistema.
Utilizziamo un'architettura simile anche nei nostri altri progetti.
Il set di base include i moduli "Clienti", "Finanze" e "Attività". Consentono di monitorare l'intera base utenti, controllarne i saldi, creare depositi o prelievi manualmente e impostare attività per lead e dipendenti, creando una cronologia di lavoro efficace.
Una delle implementazioni più interessanti è stata l'integrazione con la telefonia, che ha permesso di effettuare chiamate direttamente dal CRM. Sono stati definiti diritti di accesso individuali per ciascun utente, grazie ai quali gli amministratori potevano lavorare solo con i propri lead senza dover interagire con altri reparti.
Abbiamo inoltre implementato una profonda integrazione con la piattaforma di trading, che garantisce la ricezione e l'aggiornamento dei dati in tempo reale, dalle transazioni finanziarie all'attività degli utenti.
Per un comodo monitoraggio degli indicatori chiave, è stata creata una Dashboard che combina i dati di tutti i reparti: vendite, finanza e attività degli utenti. Ciò ha permesso al management di ottenere un quadro completo dei processi aziendali e di prendere decisioni rapidamente.
Per il super amministratore, abbiamo fornito un modulo separato per la gestione dei diritti di accesso: aggiunta, eliminazione di utenti, controllo delle loro azioni e impostazione dei ruoli. Tutte le azioni vengono registrate sistematicamente nel registro, garantendo trasparenza e sicurezza del lavoro.
Di conseguenza, la piattaforma è diventata uno strumento flessibile e pratico che combina gestione clienti, finanza, comunicazione e analisi in un'unica soluzione.
Ci siamo concentrati sul design dell'esperienza utente: una struttura chiara, una navigazione logica e un approccio minimalista alle soluzioni visive. L'interfaccia è progettata in modo che l'utente possa navigare facilmente anche senza una formazione specifica.
La parte visiva del sistema è realizzata con colori tenui ed elementi chiari per garantire un utilizzo confortevole durante tutta la giornata lavorativa. Questo approccio ha contribuito a creare un'interfaccia dall'aspetto sobrio, ma allo stesso tempo moderna e funzionale.
Il sistema ci ha permesso di gestire efficacemente gli utenti della piattaforma di trading, elaborare depositi e prelievi in modalità personalizzata, assegnare ruoli ai diversi reparti e persino agli amministratori interni. Questo approccio ha garantito una gestione flessibile dei processi all'interno dell'azienda e ha aumentato significativamente la produttività del team.
Grazie all'implementazione del CRM, l'efficienza dei reparti è aumentata di circa il 50%. Circa 50 amministratori utilizzavano il sistema quotidianamente e la piattaforma di trading principale contava oltre 2.000 utenti attivi al giorno.
La gestione intuitiva della base clienti, dello stato dei lead, delle attività e delle transazioni finanziarie ha permesso all'azienda di ottimizzare i processi interni, ridurre il lavoro manuale e aumentare la trasparenza gestionale.
Gli investimenti nello sviluppo di un CRM personalizzato si sono ripagati completamente in pochi mesi, confermando l'elevata efficienza della soluzione e il suo valore strategico per l'azienda.
Un sistema CRM non è uno strumento universale per tutte le aziende, ma una soluzione personalizzata, creata tenendo conto delle specificità aziendali, può aumentare significativamente la produttività, la trasparenza e il controllo dei processi all'interno dell'organizzazione.
Utilizzare un core già pronto come base per un CRM personalizzato è diventato l'approccio ottimale, che ha permesso di combinare la velocità di sviluppo con la flessibilità della personalizzazione. Questo metodo ha dimostrato la sua efficacia: riduce i costi di tempo e risorse, garantendo al contempo elevata qualità e stabilità del prodotto.
