expérience: développement CRM
Comment Nous Avons Développé un CRM pour une Plateforme de Trading
Votre partenaire de confiance en développement CRM, fort de 10 ans d'expérience sur le marché.
Plus de 30 plateformes crypto créées dans 12 pays 
Le client nous a sollicités pour développer un système CRM sur mesure pour sa plateforme de trading. L'objectif principal était de créer une solution permettant une gestion efficace des leads, la construction d'entonnoirs de vente et une personnalisation flexible pour différents rôles d'administrateur.
Lors de l'analyse des besoins, il est apparu clairement que le système devait être intégré directement à la plateforme de trading et interagir avec des fournisseurs externes: services de téléphonie et systèmes ERP. De plus, le CRM devait prendre en charge l'intégration avec des landing pages externes pour la collecte automatique de prospects.
Ainsi, nous avons développé non pas un simple CRM, mais une solution avancée et profondément personnalisée combinant les fonctionnalités de gestion des ventes, de communication et d'analyse. Il n'existe quasiment aucun système similaire sur le marché ; le client a donc opté pour la création de son propre logiciel afin d'accroître l'efficacité de ses processus métier et de maîtriser l'ensemble du cycle de vente.
Un autre défi a consisté à intégrer le service de téléphonie pour permettre de passer des appels directement depuis le CRM. Cela a nécessité la création d'un canal de communication stable entre les opérateurs et les utilisateurs de la plateforme.
Une autre difficulté a consisté à mettre en place le système de gestion des droits d'accès. Chaque service disposait de son propre domaine de responsabilité et de son propre niveau d'accès aux données, garantissant ainsi la sécurité et la confidentialité. Les administrateurs ne pouvaient intervenir que dans leur service respectif, sans empiéter sur celui des autres.
Le module financier du CRM fonctionnait différemment: il disposait de droits étendus pour effectuer certaines opérations, comme le réapprovisionnement des dépôts ou le retrait de fonds, en fonction du niveau d'accès de l'administrateur.
Nous avons opté pour une pile technologique moderne et éprouvée. Le backend utilise PHP (Laravel), un framework fiable offrant hautes performances, sécurité et flexibilité de développement. JavaScript a été utilisé pour le frontend, permettant ainsi la création d'une interface utilisateur dynamique et rapide. Ces deux technologies bénéficient d'une large communauté, sont bien documentées et n'entraînent pas de coûts de maintenance importants, ce qui en fait le choix optimal pour le développement système à long terme.
Nous avons déployé l'infrastructure sur un serveur dédié afin de garantir stabilité et sécurité. Notre ingénieur DevOps était responsable de la mise en place de l'environnement, assurant une configuration serveur optimale, l'équilibrage de charge et les sauvegardes. Pour l'hébergement, nous avons choisi Hetzner, un fournisseur fiable offrant un excellent rapport qualité-prix, garantissant des performances élevées et une grande stabilité du système.
Nous utilisons une architecture similaire dans nos autres projets.
L'ensemble de base comprend les modules «Clients», «Finances» et «Tâches». Ils vous permettent de suivre l'ensemble de votre base d'utilisateurs, de contrôler leurs soldes, de créer manuellement des dépôts ou des retraits et de définir des tâches pour les prospects et les employés, établissant ainsi un calendrier de travail efficace.
L'une des implémentations les plus intéressantes a été l'intégration avec la téléphonie, permettant de passer des appels directement depuis le CRM. Des droits d'accès individuels ont été définis pour chaque utilisateur, permettant ainsi aux administrateurs de travailler uniquement avec leurs prospects, sans interférence avec les autres services.
Nous avons également mis en place une intégration poussée avec la plateforme de trading, garantissant la réception et la mise à jour des données en temps réel, des transactions financières à l'activité des utilisateurs.
Pour un suivi aisé des indicateurs clés, un tableau de bord a été créé, centralisant les données de tous les services: ventes, finance et activité des utilisateurs. La direction a ainsi pu obtenir une vision globale des processus métier et prendre des décisions rapidement.
Pour le super administrateur, nous avons prévu un module dédié à la gestion des droits d'accès: ajout et suppression d'utilisateurs, contrôle de leurs actions et attribution de rôles. Toutes les actions sont systématiquement enregistrées dans un journal, garantissant ainsi la transparence et la sécurité du travail.
De ce fait, la plateforme est devenue un outil flexible et pratique qui combine gestion de la relation client, finance, communication et analyse au sein d'une solution unique.
Nous avons mis l'accent sur l'expérience utilisateur: une structure claire, une navigation logique et une approche minimaliste des solutions visuelles. L'interface est conçue pour une prise en main aisée, même sans formation préalable.
L'interface du système est conçue avec des couleurs apaisantes et des éléments clairs pour un confort de travail optimal tout au long de la journée. Cette approche a permis de créer une interface à la fois sobre, moderne et fonctionnelle.
Le système nous a permis de gérer efficacement les utilisateurs de la plateforme de trading, de traiter les dépôts et les retraits de manière personnalisée, d'attribuer des rôles aux différents services et même aux administrateurs internes. Cette approche a permis une gestion flexible des processus au sein de l'entreprise et a considérablement accru la productivité des équipes.
Grâce à la mise en place d'un CRM, l'efficacité des services a progressé d'environ 50 %. Une cinquantaine d'administrateurs utilisaient quotidiennement le système, et la plateforme de trading principale comptait plus de 2 000 utilisateurs actifs par jour.
La gestion simplifiée de la base clients, du statut des prospects, des tâches et des transactions financières a permis à l'entreprise d'optimiser ses processus internes, de réduire les tâches manuelles et d'accroître la transparence de sa gestion.
Les investissements réalisés dans le développement d'un CRM sur mesure ont été pleinement rentabilisés en quelques mois seulement, confirmant ainsi la grande efficacité de la solution et sa valeur stratégique pour l'entreprise.
Un système CRM n'est pas une solution universelle, mais une solution personnalisée, conçue en tenant compte des spécificités de l'entreprise, peut considérablement améliorer la productivité, la transparence et le contrôle des processus internes.
Utiliser un noyau existant comme base pour un CRM sur mesure s'est avéré être l'approche optimale, permettant d'allier rapidité de développement et flexibilité de personnalisation. Cette méthode a démontré son efficacité: elle réduit les coûts en temps et en ressources, tout en garantissant la qualité et la stabilité du produit.
