Як Запустити P2P Криптообмінник

У 2023 році обсяг P2P ринку оцінювався в $3,21 трильйона, а CAGR, згідно з прогнозами, до 2032 року становитиме понад 15%. Вже зараз, за ​​даними Consumers Union, 6 із 10 американців здійснюють угоди за принципом peer-to-peer і їх кількість тільки зростає. Основна причина популярності сектора P2P — зростання глобалізації. Все частіше користувачі для транскордонних платежів не хочуть використовувати традиційні банківські перекази через тривалі терміни обробки транзакцій + високих комісій + низької анонімності. P2P угоди стають вигідною альтернативою, особливо у контексті криптовалютних операцій. Отже, відкриття свого криптообмінника — перспективне бізнес-рішення. Але перед початком розробки доведеться врахувати чимало нюансів: як забезпечити безпеку та прозорість угод, як законно надавати послуги у США/Європі, яку структуру вибрати (DEX/CEX)? Ми в компанії Merehead намагатимемося максимально докладно висвітлити всі ці нюанси.

Що таке P2P-обмінник?

Peer-to-peer — це принцип, у якому користувачі укладають угоди з купівлі/продажу безпосередньо між собою, крім посередників. Наприклад, якщо говорити про традиційний фінансовий сектор, то в ланцюжку не беруть участь банки. Що робить P2P:

• прибирає міжнародні кордони;
• знижує витрати на комісіях;
• збільшує швидкість операцій;
• зменшує кількість особистої інформації, яку потрібно надати для переказу (особливо при транскордонних транзакціях).

Цей механізм став особливо популярним у крипто-сфері. Користувачі можуть обмінювати койни один на одного (BTC/ETH/USDT/USDC тощо) або на фіатні валюти (USD/EUR/UAH/CNY та інші).

Обмінник P2P - це платформа, яка дає можливість агентам/контрагентам знайти один одного. За рахунок впровадження ескроу-механізмів вона забезпечує безпеку угод. Приклад реалізації цього принципу:

1. Агент/контрагент ініціює угоду на обмін криптовалюту. Вказується сума, курс обміну, типи койнів, спосіб оплати.
2. Обмінник тимчасово заморожує суму на рахунку агента до виконання умов угоди або переводить їх на ескроу-рахунок (у разі CEX) або смарт-контракт (якщо модель DEX).
3. Контрагент отримує повідомлення, що кошти заморожені і він може без ризику виконувати свої умови угоди (робити переказ у крипті або фіаті).
4. Агент підтверджує отримання коштів. Часто це робиться через повідомлення в чаті або натискання кнопки. Іноді потрібно також надати скріншот перекладу/квитанцію.
5. Кошти з ескроу-рахунку переводяться контрагенту.

Враховуйте, що надійність ескроу-механізму - один із головних критеріїв при виборі обмінника, оскільки учасники угод не знають один одного особисто. За дослідженням Datos Insights, 95% користувачів вважають, що довіра є найважливішим фактором при проведенні платежів за кордон.

Саме ризик шахрайства зупиняє багатьох від P2P-угод, особливо у віковій категорії 60+ (за даними Consumers Union, 59% опитаних цього віку ніколи не здійснювали такий тип обміну).

Аналіз P2P ринку

Проаналізуємо ЦА ринку peer-to-peer та виділимо основних конкурентів. Ці дані можна використовувати, щоб визначити цілі, функціонал та потенційну аудиторію вашого обмінника.

Географічний аналіз

Ринок P2P крипто-угод стрімко розширюється, особливо в Тропічній Африці (Нігерія, Кенія, Ганна), а також в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (Китай, Індія, Південна Корея, Філіппіни). Це можна побачити за статистикою відвідувань сайтів великих P2P обмінників. Наприклад, найбільший відсоток трафіку на Paxful припадає з Нігерії (15,34%), Індії (7,81%) та Китаю (7,64%).

За даними P2P обмінника Noones, основна ЦА – користувачі з Нігерії (38,06%), на другому місці – зі США (9,79%), на третьому – з Гани (7,82%).

Тип пристроїв

Для однорангових угод все частіше використовуються мобільні пристрої. Причому, за прогнозами Insider Intelligence, їх кількість тільки зростатиме: у США в 2023 році вже налічувалося 159,3 млн. учасників мобільного P2P ринку, а до 2027 року їх кількість може досягти 190,5 млн.

Демографічний аналіз

Якщо зробити аналіз за віком, то найбільш лояльні до однорангових угод користувачі вікових груп 30-44 років і 18-29 років. Дані опитування Consumers Union:

• 18-29 років: 34% здійснювали P2P-угоди 1-2 рази, 19% - 3-9 разів, 5% - 10-19 разів. Ніколи не робили такі угоди 34%;
• 30-44 роки: 31% - 1-2 рази, 20% - 3-9 разів, 8% - 10-19 разів. Ніколи не здійснювали обмін із незнайомцями 33%.

Але інтерес до однорангових угод є навіть найменш лояльною групою — 60+ років: 20% з них 1-2 рази проводили peer-to-peer обмін.

Якщо ж говорити про частоту укладання таких угод, то у всіх вікових групах приблизно однакові тенденції: найчастіше від 1 разу на місяць до 1 разу на тиждень. Але, наприклад, 5% опитаних проводять такі операції щодня.

Основні гравці на ринку та їх способи заробітку

У ТОПі за кількістю користувачів та обсягом peer-to-peer торгів у 2024 році P2P платформи відомих криптобірж (разом із однойменними CEX вони входять в одну екосистему: наприклад, Binance P2P у Binance):

• Binance P2P: $244,454,286 на добу;
• Bybit P2P: $103,806,713 на добу;
• OKX P2P: $47,753,524 на добу;
• HTX P2P: $33,554,144 на добу.

Але якщо говорити про обмінники, що не входять до екосистеми бірж, то лідирують на ринку: Paxful, Noones, HodlHodl і Bisq. Перші два централізовані (модель СEX), другі два сайти використовують децентралізований скрипт (DEX). Всі вони не працюють на 100% на блокчейні, а мають більш класичну структуру із зберіганням даних на серверах/хмарних сховищах. Технологія ланцюжка блоків використовується лише для виконання деяких операцій/функцій (переклад койнов, мультипідписних гаманців для реалізації ескроу-механізму тощо).

Paxful

Paxful — один з найбільших та найвідоміших P2P-криптообмінників, зареєстрований у США. Він також має представництва в Європі. Важливі цифри:

• Рік заснування: 2015;
• Обмінник працює вже у 140+ країнах;
• Середня кількість відвідувань сайту на місяць: 760,000+;
• Сумарна кількість користувачів: 425 мільйонів;
• Кількість зареєстрованих BTC гаманців Paxful: 2,7+ млн.

Платформа працює легально та дотримується норм KYC/AML. Однак це передбачає зниження анонімності для користувачів. Є мобільні програми для ОС iOS та Android.

Обмінник орієнтований обмін крипти на фіат і назад. Доступно 500 платіжних методів, включаючи банківські перекази + електронні гаманці. Підтримуються 4 криптовалюти:

• Топові монети: BTC, ETH;
• Стейблкойни: USDT, USDC.

У сайту висока ліквідність + він забезпечує високу швидкість угод. Ескроу-сервіс реалізований через тимчасове блокування коштів на рахунку (механізм надійний). Джерело заробітку платформи:

• Комісія 1% за угоду з продавцем криптовалюти;
• Збори з агентів/контрагентів за проведення операцій через платіжні послуги;
• Екстра дохід за рахунок різниці курсів.

Noones

Це однорангова платформа, що працює у 60+ країнах. Загальна кількість користувачів: 1,7 млн. Торговий обсяг на місяць: $100 млн. Платформа централізована (CEX) та має резерв у $25+ млн у криптовалюті. У платформи є програми для iOS/Android.

Платформа не надає високої анонімності, оскільки дотримується норм KYC/AML. Тобто, користувачі повинні проходити ідентифікацію. Акцент зроблено також на безпеці: є ескроу-сервіс + налаштування 2ФА.

Платформа підтримує обмін койнів на фіат: доступні 400+ платіжних методів. З криптовалют доступні BTC, ETH, USDT, USDC. З додаткових опцій передбачений не тільки P2P-обмін, але і крипто-своп, а також є подарункові карти.

Способи заробітку платформи:

• Комісійний збір із продавців: 1%. З покупців відсутня. Але користувачі можуть виплачувати екстра комісії платіжним сервісам за операції;
• Збір за виведення на зовнішній гаманець: від $0,5 до $2 залежно від суми;
• Комісії за перекази всередині екосистеми Noones, якщо загальна сума за 30 днів перевищить $1000, становлять від $1,5 до $6 (залежить від суми);
• Різниця курсів;
• Збори за крипто-своп: 0,09%.

HodlHodl

Це DEX скрипт P2P обмінника, чия головна особливість - він не зберігає засоби користувачів. Він надає клієнтам високу анонімність (сайт не дотримується політики KYC). Платформа вже 7 років працює над ринком. На ній зареєструвалося вже 100,000 користувачів. Сумарна кількість угод: 50,000+.

Ескроу-сервіс реалізований у вигляді мультипідписного гаманця криптовалютного (Bitcoins блокуються в смарт-контрактах). З криптовалют доступний тільки Bitcoin, проте операції можна проводити в 100+ фіатних валютах (USD, EUR, GBP, DOP і так далі). Ліквідність у цієї DEX нижча, але контрагентів достатньо. Наприклад, у грудні 2024 року: 94 заявки на EUR, 81 на USD, 27 на GBP. Є екстра опція кредитування. Запорука виплачується у Bitcoin.

Як заробляє платформа:

• Комісія 0,6% за кожну угоду (50% з покупця, 50% із продавця);
• Збори за використання опції кредитування (Lend BTC);
• Плата за доступ до інструментів для професійного трейдингу;
• Комісії за операції через мультипідписні гаманці під час використання опції ескроу-сервісу.

Хочу запустити свою P2P крипто-платформу

Свій софт P2P криптообмінника можна замовити у нашої компанії Merehead. Наша основна спеціалізація - це фін-тех та криптовалюти. Ви можете замовити готовий скрипт обмінника криптовалют, який ми брендомізуємо та доопрацюємо під ваші запити, або ж повну розробку . Всі наші рішення адаптовані до юридичних вимог, мають трендовий UI/UX дизайн з акцентом на персоналізацію. Функціонал же залежатиме від ваших вимог: ми можемо створити як найпростіший одноранговий BTC обмінник, так і складніші платформи з підтримкою додаткових інструментів (наприклад, крипто-свопів або позик). Структура може бути як DEX, і CEX. Діапазон цін:

• Мінімальний проект: від $20,000 до $30,000;
• Середня за складністю платформа: $30,000-$50,000;
• Великий сайт із створенням iOS/Android додатків: $50,000-$100,000.

Юридичні вимоги до P2P обмінників

У DEX вимоги нижче, вони можуть не дотримуватися політик KYC/AML, тому вони часто надають відвідувачам високу фінансову анонімність. До CEX вимоги жорсткіші, але вони відрізняються для різних юрисдикцій. Основні приклади:

• У США: однорангові обмінники вважаються фінансовими сервісами, тому вони мають проходити реєстрацію у FinCEN. Також у кожному конкретному штаті необхідно отримати окрему ліцензію на проведення фінансових операцій. Ще вони повинні дотримуватись стандартів KYC та AML. Деякі криптовалюти також потрапляють під категорію цінних паперів та потребують додаткової реєстрації;
• У ЄС:обмінники повинні реєструватися як CASP, згідно з нормами MiCA, які набули чинності у 2024 році. Вони також повинні дотримуватися політик KYC/AML;
• У Франції: крім вимог MiCA обмінники також повинні зареєструватися в AMF;
• У Німеччинідодатково потрібна ліцензія BaFin;
• У Нідерландахпотрібна також реєстрація в DNB.

Якщо ви не працюєте з фіатом, то вимоги іноді менш суворі та отримання ліцензій/дозвіл може зайняти менше часу. Також важливу роль відіграє, які криптовалюти доступні і як вони класифікуються (як цінні папери чи ні).

Які криптокойни та фіатні валюти доступні

Багато обмінників спрямовані лише на 1 криптовалюту - BTC. Друга за популярністю опція: BTC та ETH + стейблкойни USDT/USDC. Найбільш масштабні проекти, такі як Binance P2P, Bybit P2P підтримують десятки ТОПових криптовалют (врахуйте, що підтримувати їхню ліквідність і високу швидкість знаходження агентів/контрагентів складніше). Основний акцент йде на різноманітності фіатних валют та платіжних сервісів. Якщо подивитися статистику P2PArmy, то в топі за обсягом торгів у 2024 році такі валюти:

• CNY;
• EUR;
• USD;

Список платіжних сервісів варіюватиметься залежно від підтримуваних валют + вашого ринку (США/Європа/Азіатсько-тихоокеанський регіон тощо). Наприклад, для операцій у доларах для покупки USDT найчастіше на Binance P2P використовуються:

• Zinli;
• ABA;
• Skrill;

Але при цьому на Bybit P2P, за даними P2P Army, популярніші інші способи: Balance, Revolut, Wise, Bank of Georgia, TBC Bank.

Локалізація ЦА грає ключову роль. Тому вибір юрисдикції та складання портрета потенційного споживача — перший крок у розробці софта криптообмінника.

На що звертати увагу при створенні платформи?

Перше, що потрібно вирішити, ви вибираєте архітектуру DEX або CEX. Від цього буде залежати, чи вам необхідно впроваджувати механізми/опції для зберігання активів користувачів і забезпечувати їхню безпеку або ваші відвідувачі підключатимуть свої гаманці. Це допоможе визначити, як буде використовуватися технологія блокчейн:

• Вся платформа буде працювати на блокчейні (варіант Dapps);
• Технологія буде використовуватися тільки для проведення транзакцій койнів (найпоширеніший варіант);
• Блокчейн також впроваджуватиметься для забезпечення реалізації ескроу-сервісу (наприклад, смарт-контракт, на який переводяться та блокуються активи до завершення угоди).

Ключову роль також відіграє безпека. Це передбачає захист фінансової та особистої інформації користувачів. Наприклад, важливий захист від DdoS-атак, стійкість смарт-контрактів до зовнішнього втручання тощо. Ефективне використання системи 2ФА.

У розробці ж UI/UX дизайну важлива орієнтація на простоту (у обмінників ЦА ширша, ніж у бірж, і включає відвідувачів слабо знайомих із трейдингом та особливостями крипто-сфери). Також трендом 2025 буде впровадження сучасних технологій: AI/ML. Наприклад, популярні опції - впровадження чат-бота на основі штучного інтелекту або персоналізована реклама/підказки під конкретного користувача.

Більше нюансів запуску можна обговорити безпосередньо із нашими менеджерами. Подайте заявку через наш офіційний сайт Merehead.