Comment Démarrer un Échange Crypto-monnaies P2P

La taille du marché P2P a été estimée à 3,21 billions de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de plus de 15% d'ici 2032. Même aujourd'hui, selon Consumers Union, 6 Américains sur 10 effectuent des transactions peer-to-peer et ce nombre ne fait qu'augmenter. La principale raison de la popularité croissante du secteur P2P est la croissance de la mondialisation. De plus en plus, les gens ne veulent pas utiliser les virements bancaires traditionnels pour effectuer des paiements transfrontaliers en raison des longs délais de traitement des transactions, des frais élevés et du faible anonymat. Les transactions P2P deviennent une alternative rentable, en particulier dans le contexte des transactions de crypto-monnaie. Ainsi, créer votre propre plateforme d'échange de crypto-monnaies est une décision commerciale prometteuse. Cependant, avant le développement, vous devrez prendre en compte un certain nombre de nuances: comment assurer la sécurité et la transparence des transactions, quelle est la manière légale de fournir des services aux États-Unis/en Europe, quelle structure choisir (DEX/CEX)? Chez Merehead, nous essaierons de couvrir toutes ces nuances de la manière la plus détaillée possible.

Qu'est-ce qu'un échange P2P?

Le peer-to-peer est un principe qui permet aux utilisateurs d'acheter/vendre directement entre eux, en excluant les intermédiaires. Par exemple, si nous parlons du secteur financier traditionnel, aucune banque n'est impliquée dans la chaîne. Que fait le P2P:

• efface les frontières internationales;
• réduit les coûts des commissions;
• augmente la vitesse des transactions;
• réduit la quantité d'informations personnelles qui doivent être fournies pour un transfert (en particulier pour les transactions transfrontalières).

Ce mécanisme est devenu particulièrement populaire dans la sphère cryptographique. Les utilisateurs peuvent échanger des pièces entre eux (BTC/ETH/USDT/USDC, etc.) ou contre des devises fiduciaires (USD/EUR/UAH/CNY, etc.).

L'échange P2P est une plateforme qui permet aux agents/contractants de se trouver. Il assure la sécurité des transactions en mettant en œuvre des mécanismes d'entiercement. Voici un exemple de mise en œuvre de ce principe:

1. L'agent/contre-agent initie une transaction pour échanger des crypto-monnaies. Le montant, le taux de change, les types de pièces et le mode de paiement sont spécifiés.
2. L'échangeur bloque temporairement le montant sur le compte de l'agent jusqu'à ce que les conditions de la transaction soient remplies ou le transfère sur un compte séquestre (dans le cas de CEX) ou un contrat intelligent (si modèle DEX).
3. Le contre-agent reçoit une notification l'informant que les fonds sont gelés et qu'il peut remplir ses conditions de transaction (effectuer un transfert en crypto ou en fiat) sans risque.
4. L'agent confirme la réception des fonds. Cela se fait souvent par le biais d'un message de chat ou en appuyant sur un bouton. Parfois, vous devez également fournir une capture d'écran du transfert/reçu.
5. Les fonds du compte séquestre sont transférés à la contrepartie.

Gardez à l'esprit que la fiabilité du mécanisme d'entiercement est l'un des principaux critères lors du choix d'un échangeur, car les participants aux transactions ne se connaissent pas personnellement. Selon une étude de Datos Insights, 95% des utilisateurs estiment que la confiance est le facteur le plus important lors des paiements à l'étranger.

C'est précisément le risque de fraude qui arrête de nombreuses transactions P2P, en particulier dans la tranche d'âge des 60 ans et plus (selon Consumers Union, 59% des personnes interrogées de cette tranche d'âge n'ont jamais effectué ce type d'échange).

Analyse du marché P2P

Analysons le public cible du marché peer-to-peer et identifions les principaux concurrents. Ces données peuvent être utilisées pour déterminer les objectifs, les fonctionnalités et le public potentiel de votre échange peer-to-peer.

Analyse géographique

Le marché des transactions cryptographiques P2P est en pleine expansion, notamment en Afrique tropicale (Nigeria, Kenya, Ghana) ainsi que dans la région Asie-Pacifique (Chine, Inde, Corée du Sud, Philippines). Cela ressort des statistiques de visites des sites Web des principaux échanges P2P. Par exemple, le pourcentage le plus élevé de trafic vers Paxful provient du Nigéria (15,34%), de l'Inde (7,81%) et de la Chine (7,64%).

Le principal CA est celui des utilisateurs nigérians (38,06%), suivis des États-Unis (9,79%) et du Ghana (7,82%), selon l'échangeur P2P Noones.

Type d'appareils

Les appareils mobiles sont de plus en plus utilisés pour les transactions peer-to-peer. De plus, selon les prévisions d'Insider Intelligence, leur nombre ne fera qu'augmenter: aux États-Unis, en 2023, on comptait déjà 159,3 millions de participants sur le marché P2P mobile, et d'ici 2027, leur nombre pourrait atteindre 190,5 millions.

Analyse démographique

Si nous analysons par âge, les utilisateurs des tranches d'âge 30-44 ans et 18-29 ans sont les plus fidèles aux transactions peer-to-peer. Données d'enquête de Consumers Union:

• 18-29 ans: 34% ont effectué des transactions P2P 1 à 2 fois, 19% 3 à 9 fois, 5% 10 à 19 fois. 34% n'ont jamais effectué de telles transactions;
• 30-44 ans: 31% 1 à 2 fois, 20% 3 à 9 fois, 8% 10 à 19 fois. 33% n'ont jamais effectué d'échange avec des inconnus.

Même le groupe le moins fidèle des 60 ans et plus s'intéresse aux transactions peer-to-peer: 20% d'entre eux ont effectué un échange peer-to-peer 1 à 2 fois.

En ce qui concerne la fréquence de ces transactions, on observe à peu près les mêmes tendances dans toutes les tranches d'âge: le plus souvent d'une fois par mois à une fois par semaine. Mais, par exemple, 5% des personnes interrogées effectuent de telles transactions tous les jours.

Principaux acteurs du marché et leurs moyens de gagner de l'argent

Les plateformes P2P des bourses cryptographiques bien connues (avec les CEX du même nom, elles font partie du même écosystème: par exemple, Binance P2P dans Binance) sont dans le TOP en termes de nombre d'utilisateurs et de volume de trading peer-to-peer en 2024:

• Binance P2P: 244 454 286 $ par jour;
• Bybit P2P: 103 806 713 $ par jour;
• OKX P2P: 47 753 524 $ par jour;
• HTX P2P: 33 554 144 $ par jour.

Mais si nous parlons des échanges qui ne font pas partie de l'écosystème d'échange, les leaders du marché sont Paxful, Noones, HodlHodl et Bisq. Les deux premiers sont centralisés (modèle CEX), les deux seconds utilisent un échange décentralisé scripts (DEX). Tous ne fonctionnent pas à 100% sur la blockchain, mais ont une structure plus classique avec stockage des données sur des serveurs/stockage cloud. La technologie blockchain n'est utilisée que pour certaines opérations/fonctions (transfert de pièces, portefeuilles multi-signatures pour réaliser un mécanisme d'entiercement, etc.).

Paxful

Paxful est l'un des échanges cryptographiques P2P les plus importants et les plus reconnus, enregistré aux États-Unis. Il possède également des bureaux de représentation en Europe. Chiffres importants:

• Année de création: 2015;
• L'échangeur fonctionne déjà dans plus de 140 pays;
• Visites moyennes du site Web par mois: plus de 760 000;
• Utilisateurs cumulés: 425 millions;
• Nombre de portefeuilles Paxful BTC enregistrés: plus de 2,7 millions.

La plateforme fonctionne légalement et adhère aux réglementations KYC/AML. Cependant, cela implique un niveau d'anonymat réduit pour les utilisateurs. Il existe des applications mobiles pour iOS et Android.

L'échange se concentre sur la crypto-monnaie vers la monnaie fiduciaire et inversement. 500 méthodes de paiement sont disponibles, dont les virements bancaires + les portefeuilles électroniques. 4 crypto-monnaies sont prises en charge:

• Principales pièces: BTC, ETH;
• Pièces stables: USDT, USDC.

Le site a une liquidité élevée + il offre une grande vitesse de transaction. Le service d'entiercement est réalisé par le blocage temporaire des fonds sur le compte (le mécanisme est fiable). Source des revenus de la plateforme:

• Commission de 1% par transaction du vendeur de cryptomonnaie;
• Frais des agents/contreparties pour les transactions via les services de paiement;
• Revenus supplémentaires dus aux différences de taux de change.

Noones

Il s'agit d'une plateforme peer-to-peer opérant dans plus de 60 pays. Nombre total d'utilisateurs: 1,7 million. Volume de transactions par mois: 100 millions de dollars. La plateforme est centralisée (CEX) et dispose d'une réserve de plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie. La plateforme dispose d'applications iOS/Android.

La plateforme n'offre pas un haut niveau d'anonymat car elle adhère aux réglementations KYC/AML. Autrement dit, les utilisateurs doivent se soumettre à une identification. L'accent est également mis sur la sécurité: il existe un service d'escrow + configuration 2FA.

La plateforme prend en charge l'échange de pièces en monnaie fiduciaire: plus de 400 méthodes de paiement sont disponibles. BTC, ETH, USDT, USDC sont disponibles parmi les crypto-monnaies. Les options supplémentaires incluent non seulement l'échange P2P, mais aussi l'échange de crypto-monnaies, ainsi que les cartes-cadeaux.

Modes de rémunération de la plateforme:

• Frais de commission des vendeurs: 1%. Il n'y a pas de frais pour les acheteurs. Mais les utilisateurs peuvent également payer des commissions supplémentaires aux services de paiement pour les transactions;
• Frais de retrait vers un portefeuille externe: de 0,5 à 2 $ selon le montant;
• Frais de transfert au sein de l'écosystème Noones, si le total sur 30 jours dépasse 1 000 $, varient de 1,5 à 6 $ (selon le montant);
• Différences de cours;
• Frais de crypto-swap: 0,09%.

HodlHodl

Il s'agit d'un logiciel d'échange P2P décentralisé dont la principale caractéristique est de ne pas stocker les fonds des utilisateurs. Il offre aux clients un anonymat élevé (le site n'adhère pas à la politique KYC). La plateforme est sur le marché depuis 7 ans. Il y a déjà 100 000 utilisateurs inscrits. Le nombre total de transactions: plus de 50 000.

Le service d'escrow est implémenté comme un portefeuille de crypto-monnaie multi-signature (les bitcoins sont bloqués dans des contrats intelligents). Parmi les crypto-monnaies, seul le bitcoin est disponible, mais les transactions peuvent être effectuées dans plus de 100 devises fiduciaires (USD, EUR, GBP, DOP, etc.). La liquidité de ce DEX est plus faible, mais il y a suffisamment de contreparties. Par exemple, en décembre 2024: 94 commandes pour EUR, 81 pour USD, 27 pour GBP. Il existe une option de prêt supplémentaire. La garantie est payée en Bitcoin.

Comment la plateforme gagne:

• Commission de 0,6% pour chaque transaction (50% de l'acheteur, 50% du vendeur);
• Frais d'utilisation de l'option de prêt (Lend BTC);
• Frais d'accès aux outils de trading professionnels;
• Frais pour les transactions via des portefeuilles multi-signatures lors de l'utilisation de l'option d'entiercement.

Je souhaite lancer ma propre plateforme crypto P2P

Vous pouvez commander votre propre script crypto P2P auprès de notre société Merehead. La principale spécialisation de notre société est la fintech et les crypto-monnaies. Vous pouvez commander une solution White Label prête à l'emploi, que nous personnaliserons selon vos besoins, ou un développement complet. Toutes nos solutions sont adaptées aux exigences légales, ont une conception UI/UX tendance mettant l'accent sur la personnalisation. La fonctionnalité dépendra de vos besoins: nous pouvons créer l'échangeur BTC peer-to-peer le plus simple, ainsi que des plateformes plus complexes avec prise en charge d'outils supplémentaires (par exemple, des échanges de crypto-monnaies ou des prêts). La structure peut être DEX ou CEX. Fourchette de prix:

• Projet minimum: 20 000 $ à 30 000 $;
• Plateforme de complexité moyenne: 30 000 $ à 50 000 $;
• Grand site Web avec création d'applications iOS/Android: 50 000 $ à 100 000 $.

Exigences légales pour les échanges P2P

Les DEX ont des exigences moins élevées et peuvent ne pas adhérer aux politiques KYC/AML, ils offrent donc souvent aux visiteurs un anonymat financier élevé. Les CEX ont des exigences plus strictes, mais elles varient d'une juridiction à l'autre. Exemples clés:

• Aux États-Unis: les échanges peer-to-peer sont considérés comme des services financiers, ils doivent donc être enregistrés auprès du FinCEN. Ils doivent également obtenir une licence distincte pour les transactions financières dans chaque État. Ils doivent également adhérer aux normes KYC et AML. Certaines cryptomonnaies relèvent également de la catégorie des valeurs mobilières et nécessitent un enregistrement supplémentaire;
• Dans l'UE: les bourses doivent s'enregistrer en tant que CASP conformément à la réglementation MiCA qui entrera en vigueur en 2024. Elles sont également tenues de respecter les politiques KYC/AML;
• En France: en plus des exigences MiCA, les bourses doivent également s'enregistrer auprès de l'AMF;
• En Allemagne, une licence BaFin est également requise ;
• Aux Pays-Bas, l'enregistrement auprès de la DNB est également requis.

Si vous ne travaillez pas avec des monnaies fiduciaires, les exigences sont parfois moins strictes et l'obtention des licences/permis peut prendre moins de temps. Il est également important de savoir quel type de cryptomonnaies sont disponibles et comment elles sont classées (en tant que valeurs mobilières ou non).

Quelles cryptomonnaies et quelles monnaies fiduciaires sont disponibles

De nombreux échangeurs se concentrent uniquement sur une cryptomonnaie - BTC. La deuxième option la plus populaire: BTC et ETH + USDT/USDC steiblcoins. Les plus grands projets tels que Binance P2P, Bybit P2P prennent en charge des dizaines de cryptomonnaies de premier plan (notez qu'il est plus difficile de maintenir leur liquidité et leur grande vitesse de recherche d'agents/contractants). L'accent est mis principalement sur la variété des monnaies fiduciaires et des services de paiement. Si vous regardez les statistiques de P2PArmy, les principales devises en termes de volume d'échange en 2024 sont:

• CNY;
• EUR;
• USD;

La liste des services de paiement sera différente selon les devises prises en charge + votre marché (États-Unis/Europe/Asie-Pacifique, etc.). Par exemple, pour les transactions en dollars pour acheter des USDT, les plus couramment utilisées sur Binance P2P sont:

• Zinli;
• ABA;
• Skrill;

Cela étant dit, d'autres méthodes sont plus populaires sur Bybit P2P, selon la P2P Army: Balance, Revolut, Wise, Bank of Georgia et TBC Bank.

La localisation de l'AC joue un rôle clé. Par conséquent, la sélection d'une juridiction et l'élaboration d'un portrait d'un consommateur potentiel constituent la première étape du développement de crypto-monnaies p2p.

À quoi faut-il faire attention lors de la création d'une plateforme?

La première chose à décider est de savoir si vous choisissez une architecture DEX ou CEX. Cela déterminera si vous devez mettre en œuvre des mécanismes/options pour stocker les actifs des utilisateurs et les sécuriser, ou si vos visiteurs connecteront leurs portefeuilles. Cela aidera également à déterminer comment la technologie blockchain sera utilisée:

• L'ensemble de la plateforme fonctionnera sur blockchain (option Dapps);
• La technologie sera utilisée uniquement pour les transactions de pièces (l'option la plus courante);
• La blockchain sera également déployée pour permettre la mise en œuvre de services d'escrow (par exemple, un contrat intelligent vers lequel les actifs sont transférés et verrouillés jusqu'à ce que la transaction soit terminée).

L'assurance de sécurité joue également un rôle clé. Il s'agit de protéger les informations financières et personnelles des utilisateurs. Par exemple, la protection contre les attaques DdoS, la résistance des contrats intelligents aux interférences externes, etc. sont importantes. La mise en œuvre du système 2FA est efficace.

Dans le développement de la conception UI/UX, il est important de se concentrer sur la simplicité (les échanges ont un public cible plus large que les échanges et incluent des visiteurs ayant peu de connaissances en matière de trading et des particularités de la cryptosphère). La tendance de 2025 sera également l'introduction de technologies modernes: AI/ML. Par exemple, les options populaires incluent l’introduction de chatbots basés sur l’intelligence artificielle ou des publicités/conseils personnalisés pour un utilisateur particulier.