Софт P2P кредитования

Для получения финансирования своих проектов стартапы и крупные компании все чаще уходят от традиционных займов у банков и выбирают альтернативу — краудфинансирование. Согласно отчету IMARC Group, в 2023 году объем этого рынка оценивался в $16,5 млрд. В дальнейшем прогнозируется стабильный рост с CAGR в 11,26%. Предпосылок для этого много: растущая цифровизация, развитие технологий блокчейна, машинного интеллекта и ИИ, увеличивающееся число стартапов. Так что запуск собственной платформы, которая поможет сводить инвесторов/кредиторов и заемщиков/стартапы, может стать выгодным решением. Но краудфинансирование может быть разным: от P2P кредитования до платформ для токенизации недвижимости. Разберемся во всех нюансах, оценим рынок и расскажем, какие есть способы запуска собственной платформы.

Что такое P2P кредитование?

Платформа для P2P кредитования позволяет привлекать средства для различных проектов от большого числа вкладчиков. По сути, такие сайты выступают посредниками между компаниями/стартапами/заемщиками и инвесторами/кредиторами. Цели у платформ могут отличаться:

• Привлечение инвесторов для личных сборов. Популярный сервис: GoFundMe;
• Поиск спонсоров для благотворительных проектов. Пример: Chuffed;
• Поиск средств для действующего бизнеса или стартапов, например, Kickstarter;
• Привлечение финансирования в научные проекты, пример — сайт Experiment и так далее.

В общем и упрощенном виде схему работы краудфинансовых сайтов можно описать так: стартап/компания публикует суть проекта на платформе и указывает сроки и сумму, которую хочет собрать -> инвесторы вносят платежи через платформу, которая обрабатывает эти транзакции -> сбор закрывается -> стартап/компания реализует описанные цели и выплачивает оговоренные вознаграждения вкладчикам через платформу.

Модели таких сайтов могут быть разными, рассмотрим основные варианты:

• Долговое финансирование. Наиболее распространенный вариант — P2P. Заемщик может получить кредит напрямую от инвесторов (принцип peer-to-peer), минуя привычных посредников в виде банков. Согласно отчетам за 2023 год, только в США объем этой ниши оценивался в $83+ млрд. Виды займов могут отличаться: на личные нужды, на образовательные проекты, на запуск стартапа или развитие действующего бизнеса. Причем процентная ставка зачастую более выгодна, если сравнить с официальными финансовыми учреждениями. Частные же кредиторы таким способом могут получить большую прибыль, чем при других видах инвестирования (например, покупках облигаций/внесений депозитов);
• Вознаградительное финансирование. Суть проста: инвесторы вкладывают средства в заинтересовавший их проект/стартап и получают определенное и заранее оговоренное вознаграждение, но это не включает долю компании или % от дальнейшей прибыли проекта. Например, можно получить определенный товар/услугу от финансируемого проекта. Часто, чем больше сумма взноса, тем на более крупное вознаграждение можно рассчитывать. Объем этой ниши в 2023 году оценивался в $1,42 млрд. Чаще всего на таких платформах регистрируют креативные или научно-образовательные проекты. Финансовая выгода для вкладчиков не играет первоочередной роли;

• Инвестиционное финансирование. В этом случае частные лица/компании вкладывают, чтобы получить акции/долю в компании/% от дальнейшей прибыли. Размер финансовой выгоды во многом зависит от успешности выбранного проекта. Один из популярных вариантов — маркетплейсы по токенизации недвижимости. ЦА таких платформ: стартапы/бизнес и профессиональные инвесторы. Этот вид проектов отличается высоким риском, так как можно потерять все вложенные средства. В 2023 году объем этой ниши оценивался в $13,34 млрд.

Каковы обязанности таких платформ?

Суть проста — такие сайты выполняют роль посредника, а также выступают гарантом выполнения условий и безопасности сделок. Все платформы должны действовать согласно законодательству стран, где предоставляют услуги, например, в Европе нужно придерживаться регламента по базовым условиям (ECSPR). Часто на них распространяются нормы таких регуляторов: в США — это SEC, FTC и FINRA, в Германии — BaFin, в Великобритании — FCA и так далее. Другие нюансы и особенности функционала могут отличаться в зависимости от модели платформы. Рассмотрим их в таблице.

Тип платформы	Обязанности/функционал
P2P кредитование	Оформление сделок: составление юридически корректных договоров между заемщиком и кредитором, верификация участников с проверкой их финансовой истории
	Проверка платежеспособности заемщиков
	Контроль за возвращением долга и внедрение механизмов для взыскания средств в случае необходимости
Вознаградительный краудфандинг	Принятие к публикации только проектов, где полностью описаны условия
	Проверка проектов, чтобы минимизировать риск мошенничества
	Контроль за получением обещанных вознаграждений
	Обеспечение безопасных платежей через платформу
	Контроль за использованием привлеченных средств
Инвестиционный краудфандинг, включая токенизацию недвижимости	Комплексная проверка проектов
	Публикация проектов, в которых четко прописаны риски/капитализация/уровень дохода и прочее
	Представление инвесторам данных о работе компании, в которую они вложили средства

Как зарабатывают владельцы таких платформ?

Основной источник дохода для краудфандинговых сайтов — это комиссии. Например, если в основе лежит P2P кредитование, то часто взимается от 0,5% до 5% от суммы займа с инвесторов, а с заемщиков — от 1% до 6%. При долевом участии в проекте платформы часто удерживают 6-7% от собранных средств и 5-7% от прибыли. Если речь заходит о токенизации недвижимости, то устанавливаются управленческие сборы в размере 1-2%. Комиссии также взимаются за платежи — например, от 2% до 5% за обработку операций.

Также может быть внедрена система платных подписок. Чем выше уровень и больше плата, тем более широкий функционал доступен, например, экстра инструменты аналитики. Компании/стартапы могут получить дополнительную рекламу, если купят более высокий уровень подписки. Например, на Patreon сбор в зависимости от уровня варьируются от 5% до 12% от дохода. Отдельная плата может взиматься за юридическое оформление договоров и другие издержки, которые требуются для соблюдения законодательства.

Анализ рынка

В 2024 году продолжается тенденция к запуску новых стартапов, а цифровизация и новые технологии от AI до ML делают такой способ взаимодействия еще более простым, безопасным и популярным среди разных групп. Так что ЦА у таких платформ широкая: от частных и институционных инвесторов до владельцев малого и среднего бизнеса. Но обычно регистрируются на таких сайтах лица до 40 лет, которые заинтересованы в инновационных способах финансирования и разбираются в современных технологиях. По прогнозам, к 2029 году суммарный объем рынка может быть оценен в $55,58 млрд.

Краудфинансирование особенно популярно в странах с развитой экономикой, например, в Северной Америке, Европе и Азиатско-тихоокеанском регионе. На середину 2024 года на рынке работают более 500+ сайтов для сбора средств. Лидеры рынка: в P2P кредитовании — LendingClub и Mintos, в вознаградительном краудфандинге — Kickstarter, Patreon, в инвестиционном — CrowdStreet, Fundrise, WeFunder. Рассмотрим ТОП сайты и услуги.

LendingClub

Лидер на рынке P2P-кредитования в США. Платформа сводит заемщиков и кредиторов и осуществляет тщательный предварительный аудит, так что риск мошенничества сведен к минимуму. Есть образовательный раздел и мобильное приложение. Комиссии для получения займа — от 1% до 6%, а сервисный сбор для инвесторов: 1% от дохода.

Для заемщиков формируется кредитный рейтинг и процентная ставка, для этого производится предварительный анализ их платежеспособности. Поддерживаются разнообразные виды займов: на личные нужды, для бизнеса, на рефинансирование и прочие. Условия договоров гибкие.

Инвесторов же часто привлекает инвестиционная платформа, так как на ней удобно создать диверсифицированный портфель из различных займов. При выборе заемщика они получают полную информацию о нем и его рейтинге. Есть поддержка опции автоматического инвестирования по заранее установленным параметрам.

Kickstarter

ТОП платформа в США, которая ориентирована на творческие проекты, нуждающиеся в финансировании. Пользователи создают сборы, подробно описывая суть своей идеи и указывая необходимую сумму и сроки для получения средств. Вкладчики же могут получить различные виды вознаграждений на выбор от автора проекта:

• Авторские экземпляры книг;
• Благодарственные письма;
• Уникальную продукцию и прочее.

Если проект не соберет всю сумму до окончания срока, то средства возвращаются вкладчикам. Благодаря платформе были профинансированы и выпущены тысячи книг, картин, дизайнерских коллекций, музыкальных альбомов, мобильных и настольных игр. Услугами часто пользуются художники, музыканты, писатели, мультипликаторы, инди-разработчики. Наиболее популярные категории: игры, технологии и дизайн.

Сервис зарабатывает за счет комиссий: 5% от суммы финансирования + экстра сборы за обработку платежей. К октябрю 2024 года было собрано в сумме $8,310 млрд и успешно завершено 266,556 проектов.

Fundrise

Уникальная краудфандинговая платформа, которая позволяет покупать доли недвижимости в США. Его особенность в том, что инвестировать можно в токенах. Такой подход обеспечивает большую безопасность и прозрачность, а также устанавливает низкий порог входа — от $500 (так как активы можно разделить на более мелкие доли). В сфере инвестиций в недвижимость такая минимальная сумма считается низким лимитом, так что сайт привлекает более широкую ЦА.

На платформе поддерживается опция диверсификации портфеля, есть инструменты аналитики. Сайт зарабатывает за счет комиссий. Это включает управленческий сбор в 1% в год и дополнительные комиссии за приобретение активов (эта сумма обычно уже включена в общую стоимость).

CrowdStreet

Еще одна популярная платформа для краудфандинга в США. Ее специализация — инвестиции в недвижимость. Она имеет узкопрофильную ЦА: аккредитованных инвесторов. То есть они должны подтвердить, что их доход составляет от $200,000+ в год или же они имеют на счету от $1 млн.

Через сайт они могут найти интересные и выгодные проекты и напрямую работать с операторами коммерческих проектов (офисы, складские помещения, комплексы многоквартирных домов). Минимальная инвестиция: от $20,000. Инвесторы получают доступ ко всем материалам по проектам, отчетам о рисках, финансовым моделям. Также сайт обеспечивает прямую связь с застройщиками.

Комиссия для застройщиков составляет от 1% до 3% от суммы финансирования. Также предусмотрены экстра сборы: performance fee, комиссионные за обслуживание и за обработку операций.

Как запустить свою платформу для сбора средств?

Создание собственного сайта для краудфандинга — это трудоемкий процесс. Так как необходимо обеспечить весь необходимый функционал, безопасность платежных операций, а также учесть юридические моменты. Можно разработать платформу с нуля под индивидуальные запросы или же заказать White Label решение. Первый вариант стоит выбрать, если у вас есть нестандартные идеи и вы хотите запустить нетипичный ресурс, который радикально отличается от конкурентов. Например, хотите внедрить технологию блокчейн, ИИ и прочее, что не входит в стандартный базовый пакет. Но такая разработка более длительная и потребует больших финансовых вложений.

White label софт — это использование уже готового шаблона, который будет доработан: видоизменен UI/UX дизайн, добавлен конкретный функционал, проведена брендомизация и так далее.

Заказать платформу у Merehead

Оба варианта предлагает наша компания Merehead: как разработку с нуля, так и покупку White Label решения. Мы создаем сайты и приложения с акцентом на сферу инвестирования, современных технологий и криптовалют. Наши консультанты помогут:

• выбрать наиболее подходящую модель платформы под ваш запрос;
• создать UI/UX дизайн, который будет как соответствовать вашим предпочтениям, так и отражать современные тренды;
• подобрать нужный функционал.

Ориентировочная цена за наиболее простые решения — $40,000+, более сложные — $60,000, наиболее функциональные платформы с обилием дополнительных опций будут стоить от $60,000 до $120,000. Для более подробной консультации и обсуждения сроков пишите нашим менеджерам.

На что обращать внимание при разработке?

Первый шаг — нужно определиться с типом платформы. По сути, нужно ответить, какие именно проекты смогут открывать пользователи: будут ли это креативные стартапы, кредитование P2P, инвестиции в недвижимость или другой вариант. Анализ конкурентов показывает, что некоторые платформы объединяют несколько типов, но есть и узкопрофильные. От этого выбора будет зависеть:

• Функционал платформы;
• Юридические аспекты, так как, например, к инвестиционному краудфандингу более серьезные требования у регуляторов. Важную роль также играет страна регистрации платформы и где она будет предоставлять услуги;
• ЦА, под которую будет разрабатываться UI/UX дизайн.

Сразу определитесь, по каким критериям вы будете отбирать проекты. Репутация в краудфандинге играет ключевую роль, поэтому нужно создать подробную анкету, которую будут заполнять участники. На начальном этапе также нужно определить, какой уровень верификации личности потребуется от пользователей. Это повлияет на дальнейшую разработку функционала сайта.

Далее — выбор интерфейса. Тренд 2024 года в UX/UI дизайне, который сохранится, согласно прогнозам, еще долго, заключается в простоте и инклюзивности. Интерфейс должен быть интуитивно-понятен и доступен даже новичку, который впервые заинтересовался таким способом инвестирования/поиска финансирования. Должно быть понятно, как зарегистрироваться, пройти верификацию и подать заявку на проект. Адаптивность дизайна под мобильные устройства — обязательное условие в 2024 году.

Далее нужно определиться с дополнительными опциями: будут ли предоставлены инструменты аналитики, графики и диаграммы для иллюстрации процесса сбора средств, фильтры для ранжирования проектов/заемщиков, обучающий раздел и прочее. А также заранее визуализируйте, какая информация будет высвечиваться под каждым конкретным проектом и какие функциональные кнопки будут доступны.

Так как такие сайты напрямую связаны с финансовыми операциями, важно обеспечить повышенную безопасность. Для этого часто используют:

• SSL/TLS-протоколы для шифрования;
• 2ФА аутентификацию;
• Механизмы для отслеживания транзакций;
• Системы для резервного копирования.

Важную роль также играет для привлечения и удержания пользователей выбор доступных платежных методов. Необходимо интегрировать различные сервисы: электронные кошельки, онлайн-системы для проведения транзакций, крипто-кошельки и прочее. ТОПовые сайты обычно поддерживают PayPal, Bank Transfers, ACH, AdvCash и так далее. Учитывайте локализацию вашей ЦА, чтобы обеспечить наиболее удобные способы проведения платежей.

Также необходимо обеспечить коммуникацию на платформе. Это включает поддержание опции технической поддержки (онлайн-чат, ссылки на каналы в мессенджерах), а также обеспечения связи между инвесторами и создателями проектов/заемщиками.