Согласно исследованиям Horizon Market Strategy, криптовалютный рынок в 2024 году оценивается в $5,115 млрд и его объем будет только увеличиваться (CAGR с 2024 по 2029 год составит 13,45%). Такому темпу роста также способствует все большее сближение секторов TradFi и DeFi, который основан на технологии блокчейна и криптовалютах. Многие ТОПовые банки, например, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Revolut, Bank of America становятся crypto-friendly и активно изучают и внедряют цифровые койны и технологию цепочки блоков. Так что запуск собственной платформы/приложения крипто-банкинга, как альтернативы традиционным банковским онлайн-сервисам может стать прибыльным и актуальным решением. А для быстрого выхода на рынок можно выбрать не разработку с нуля, а покупку готовой White-label платформы с дальнейшей брендомизацией.
Что такое крипто-банкинг платформа?
Крипто-банкинг — это платформа или приложение, которые предлагают те же услуги/сервисы, что и традиционные финансовые учреждения, но в криптовалютах. Они сочетают функционал цифровых банков + используют технологию блокчейн, чтобы:
- Ускорить и обезопасить транзакции (переводы койнов осуществляется через блокчейн и смарт-контракты);
- Повысить прозрачность операций;
- Увеличить доступность и расширить ЦА (особенно актуально для жителей стран со слабо развитым сектором TradFi);
- Расширить количество способов для инвестирования и диверсификации портфеля.
Согласно исследованиям Databridge Market Research, прогнозируемый объем криптовалютного банковского сегмента к 2029 году достигнет $2,52 млрд (CAGR — 6,8%).
Databridge Market Research: Прогнозируемый рост сектора крипто-банкинга
При этом
решение для криптобанка может использовать централизованную и более традиционную модель + интеграцию блокчейна для проведения операций (пример — Trustee Plus) или быть с децентрализованным управлением (DeFi). Наиболее часто используются публичные блокчейны:
- Ethereum (преимущество — наиболее развитая экосистема dapps);
- Solana (максимальная скорость операций + низкие сборы);
- Binance Smart Chain (выше пропускная способность и ниже комиссии, чем в Ethereum).
Основной рынок и ЦА — Северная Америка, но также активный рост интереса к сектору будет наблюдаться в Азиатско-тихоокеанском регионе. Это связано с быстрым развитием и внедрением новых технологий от AI до МL и роста числа техно-стартапов. Именно в Азии максимальный % людей, активно использующих технологию блокчейн в 2024 году — 160 млн.
Demandsage: Статистика использования блокчейна в разных регионах в 2024 году
Основные функции
Функционал таких платформ/приложений может включать:
- Безопасное хранение криптоактивов: монеты/токены/стейблкойны (альтернатива крипто-кошелькам);
- Размещение депозитов в криптовалютах с получением % дохода. Часто ставка выше, чем в банках;
- Покупка криптовалют;
- Получение/предоставление займов в криптовалютах (залог также выплачивается в койнах);
- Обмен одних монет на другие и фиат;
- Оформление кредитной/дебетовой карты, связанной с крипто-счетом;
- Автоматическая диверсификация и оптимизация крипто-портфеля (некоторые используют алгоритмы ML для этого, например, SwissBorg);
- Возможна опция страхования вкладов.
При этом нужно понимать: что крипто-банкинг платформа,
криптокошелек и биржа имеют принципиальные различия в функционале. Кошелек — это более простой вариант, сосредоточенный именно на хранении/переводе активов. CEX/DEX же дает более широкий, чем криптобанкинг, функционал для трейдинга: маржинальная, фьючерсная торговля, доступ к индикаторам (MACD, MA, RSI).
ЦА из-за этого отличается: крипто-банкинг-платформы выбирают пользователи, которым нужно не только хранение активов, но и способы пассивного заработка/получения займов/диверсификации портфеля.
Еще одно отличие — в случае централизованных платформ пользователи передают свои средства на хранение. Тогда как в кошельках сохраняется полное управление.
Что учесть перед запуском: «Подводные камни»
Требования регуляторов к крипто-банкингу ниже, чем к CEX, но в 2024 году они становятся строже:
- В США, Европе централизованные платформы должны придерживаться политик KYC/AML. В секторе DeFi надзор ниже, но в некоторых странах ведется разработка дополнительных норм (от MAS в Сингапуре, FCA в Великобритании и так далее);
- В случае работы с токенизированными активами нужно соблюдать требования SEC в США, в Европе — ESMA и региональных регуляторов. Например, крупная крипто-банкинговая платформа Nexo в 2021 году выплатила штраф SEC в $22 млн за незарегистрированную продажу EIP инвесторам в США.
- В некоторых регионах нужно получить лицензию для работы с цифровыми активами. Например, это оговорено FCA в Великобритании.
Как зарабатывают владельцы таких платформ
Один из способов получения дохода — это комиссии. Например, за внесение средств в криптовалюте обычно сбор отсутствует, но если поддерживается опция фиата то могут взиматься экстра 1-3%. Также есть сборы за обмен койнов (от 0,1% до 2%), за вывод/конвертацию средств в фиате (например,
Trustee Plus за перевод койнов в EUR взимает 0,5%, если пользователь использует карту). За вывод средств в криптовалютах сбор варьируется в зависимости от типа койна (например,
Nexo взимает 0,0005 BTC за операцию в Bitcoin).
Однако при запуске своей платформы учитывайте высокую конкуренцию в нише: многие привлекают ЦА именно за счет 0% по многим операциям, например, за обмен койнов/операции со стейблкойнами.
Есть и другие способы заработка, например, если поддерживается опция депозитов/займов, то платформы могут получать доход за счет разницы ставок. Такой подход (более низкий % выплат за депозиты и выше % платы за кредиты) применяется на платформе Nexo. Дополнительные опции заработка:
- Фиксированная плата за хранение активов/обслуживание счета;
- Доступ к дополнительным инструментам аналитики, торговли, сигналам. Например, на SwissBorg есть опции для автоматического инвестирования. Или же доступ к экстра преимуществам, например, снижение % по кредитам;
- Выпуск собственного токена и предложение его пользователям платформы (они могут использовать его для стейкинга, снижения комиссий по транзакциям);
- Часть % прибыли при открытии опции стекинга или доступа к пулам ликвидности (DeFi).
Анализ конкурентов
Сектор крипто-банкинга продолжает активно развиваться в 2024 году, росту конкуренции способствует заинтересованность традиционных банков в интеграции криптовалют + рост числа стартапов в мире (по данным Администрации малого бизнеса в США, в 2022 году уже насчитывалось 33+ млн предприятий и с каждым годом темпы роста увеличиваются). Интересные игроки на рынке крипто-банкинга:
Trustee Plus, Nexo, SwissBorg и Wirex.
Trustee Plus
Это
софт криптобанка, который поддерживает услуги покупки/продажи/обмена/хранения 30+ криптовалют. Приложение доступно в App Store & Google Play. Основной используемый блокчейн — Ethereum. Но операции можно проводить в койнах разных стандартов: ERC-20, TRC-20, BEP-20. К 2024 году приложение установили 490,000+ пользователей, было выпущено 93,989 карт, а общее количество проведенных операций превысило 12,8+ млн.
Trustee Plus: Крипто-банкинг платформа Trustee Plus
Одно из преимуществ платформы — 0% комиссий за многие операции (переводы в стейблкойнах,
P2P обмен, обслуживание и так далее). Функционал включает: мгновенные транзакции криптовалют по мобильному номеру, покупка койнов через банковские карты Visa/MasterCard, снятие средств в фиате через карту, оплата товаров/услуг через карту Trustee (60+ млн торговых точек), безопасное хранение активов. Платформа также обеспечивает поддержку 24/7.
Nexo
Платформа для крипто-банкинга была запущена в 2018 году и с тех пор в ней зарегистрировались более 7+ млн пользователей. Nexo работает в 200+ юрисдикциях. Суммарный объем операций за весь период составил $130+ млрд. Основные процессы проходят через блокчейн Ethereum, но поддерживается опция взаимодействия и с другими сетями.
Nexo: Платформа крипто-банкинга Nexo
Платформа поддерживает 80+ криптовалют. Есть также собственный токен NEXO (держатели получают преимущества в виде сниженных комиссий, выгодных условий пассивного заработка и так далее). Основный профиль платформы — кредитование/депозиты в криптокойнах. Займы выдаются мгновенно, а залог выплачивается в монетах. Депозиты можно вносить в стейблкойнах (USDT, USDC и т.д.), а также монетах/токенах (BTC, ETH, Monero и прочих). Ставка плавающая в зависимости от ситуации на рынке, но часто выше, чем даже у популярных CEX. Также на Nexo поддерживается опция обмена криптовалют.
SwissBorg
SwissBorg — одно из наиболее популярных в Европе
банковских приложений. Лицензирован в ЕС и работает согласно нормам регуляторов (+ поддерживается опция 2ФА). Суммарный объем активов на платформе: $1,25 млрд. Количество верифицированных пользователей в 2024 году: 807,000+.
Имеет нативный токен BORG, который дает дополнительный доход через стейкинг и снижение комиссий за операции (113,000+ держателей). Основной блокчейн — Ethereum. Поддерживает 90+ криптовалют.