Введение
Клиент обратился к нам с просьбой разработать кастомную CRM-систему для своей торговой площадки. Основной целью было создание решения, позволяющего эффективно управлять лидами, выстраивать воронки продаж и гибко настраивать систему под различные роли администраторов.
В ходе анализа требований стало ясно, что система должна быть интегрирована непосредственно в торговую площадку, а также взаимодействовать с внешними провайдерами — телефонными сервисами и ERP-системами. Кроме того, CRM должна поддерживать интеграцию с внешними лендингами для автоматического сбора потенциальных клиентов.
Таким образом, мы разработали не просто CRM, а передовое, глубоко кастомизированное решение, сочетающее в себе функционал управления продажами, коммуникациями и аналитикой. Аналогов на рынке практически нет, поэтому клиент выбрал путь создания собственного программного обеспечения для повышения эффективности бизнес-процессов и контроля всех этапов продаж.
Задачи проекта
Основной задачей была глубокая интеграция CRM-системы с торговой платформой для обеспечения бесперебойной передачи данных в режиме реального времени. CRM должна была не только получать информацию с платформы, но и автоматически обновлять параметры пользователей при любых изменениях, обеспечивая полную синхронизацию между системами.
Узнайте, как мы превратили идею в
высоконагруженную криптоторговую платформу — читайте полную статью.
Дополнительной задачей стала интеграция сервиса телефонии для совершения звонков напрямую через CRM. Это потребовало создания стабильного канала связи между операторами и пользователями платформы.
Ещё одной сложностью стала настройка системы прав доступа. Каждый отдел имел свою зону ответственности и уровень доступа к данным, что гарантировало безопасность и конфиденциальность. Администраторы могли работать только в рамках своих отделов, не пересекаясь с другими.
Финансовый сектор CRM играл отдельную роль — он имел расширенные права на выполнение отдельных операций, таких как пополнение депозитов или вывод средств, в зависимости от уровня доступа администратора.
Архитектура решения
Для построения CRM-системы мы решили использовать готовое ядро с базовой функциональностью, что позволило сократить время разработки и сосредоточиться на создании пользовательских модулей. Такой подход сэкономил нам несколько месяцев работы и обеспечил надежную основу для дальнейшего масштабирования проекта.
Мы выбрали современный и проверенный стек технологий. В качестве бэкенда использовался PHP (Laravel) — надежный фреймворк, обеспечивающий высокую производительность, безопасность и гибкость разработки. Для фронтенда использовался JavaScript, что позволило создать динамичный и быстрый пользовательский интерфейс. Обе технологии имеют большое сообщество, хорошо документированы и не требуют значительных затрат на поддержку, что делает их оптимальным выбором для долгосрочной разработки системы.
Мы развернули инфраструктуру на собственном сервере, чтобы гарантировать стабильность и безопасность. Наш DevOps-инженер отвечал за настройку среды, обеспечение оптимальной конфигурации сервера, балансировку нагрузки и резервное копирование. Для хостинга мы выбрали Hetzner — надежного провайдера с отличным соотношением цены и качества, гарантирующего высокую производительность и стабильность системы.
Сервер CRM
Мы используем похожую архитектуру в других наших проектах.
Узнайте, как
создается платформа для токенизации недвижимости — полный обзор процесса разработки можно найти здесь.
Ключевые возможности платформы
CRM-система получила набор функций, направленных на автоматизацию продаж, управление клиентами и бизнес-аналитику.
Базовый набор включает модули «Клиенты», «Финансы» и «Задачи». Они позволяют отслеживать всю базу пользователей, контролировать их баланс, вручную создавать депозиты или списания, а также ставить задачи лидам и сотрудникам, формируя эффективную временную шкалу работы.
Одним из наиболее интересных внедрений стала интеграция с телефонией, которая позволила совершать звонки прямо из CRM. Для каждого пользователя были определены индивидуальные права доступа, благодаря чему администраторы могли работать только со своими лидами, не пересекаясь с другими отделами.
Также была реализована глубокая интеграция с торговой платформой, что обеспечивает получение и обновление данных в режиме реального времени — от финансовых транзакций до активности пользователей.
Для удобного мониторинга ключевых показателей был создан дашборд, объединяющий данные всех отделов — продаж, финансов и активности пользователей. Это позволило руководству получать полную картину бизнес-процессов и оперативно принимать решения.
Для суперадминистратора мы предусмотрели отдельный модуль для управления правами доступа: добавления, удаления пользователей, контроля их действий и настройки ролей. Все действия систематизируются в журнале, что обеспечивает прозрачность и безопасность работы.
В результате платформа стала гибким и удобным инструментом, объединяющим управление клиентами, финансами, коммуникациями и аналитикой в едином решении.
UI/UX и пользовательский опыт
При разработке дизайна мы ориентировались на максимальное удобство и простоту использования. Главной целью было создать интерфейс, не перегружающий пользователя лишними элементами, кнопками и информацией, но позволяющий быстро выполнять основные действия.
Мы уделили особое внимание UX-дизайну — четкой структуре, логичной навигации и минималистичному подходу к визуальным решениям. Интерфейс разработан таким образом, чтобы пользователь мог легко ориентироваться даже без предварительной подготовки.