Как Использовать Блокчейн в Нефтегазовой Отрасли

В 2018 году BP, Shell, Repsol, Газпром и другие крупные игроки нефтегазовой отрасли запустили пилотные блокчейн-проекты для решения логистических, торговых и финансовых задач. В статье мы рассмотрим эти и другие кейсы, чтобы понять, как новую технологию используют в нефтегазовой отрасли и какие преимущества она дает.

Документооборот

Как есть. На пути от места добычи до конечного потребителя капля нефти и кубометр газа успевают сменить несколько собственников, взаимодействуют по крайней мере с 30 контрагентами и фигурируют в 200 информационных решениях. Все эти итерации отражаются в документообороте каждого участника событий, и они, как правило, используют различные подходы к учету и хранению данных, что порождает массу ошибок и несоответствий.







Если к этому добавлять высокую волатильность рыночных цен, сложность режимов соблюдения и регулирования, многочисленность проектов, в которых



участвует большое количество подрядчиков и субподрядчиков, а также рабочая сила с сильно варьирующимися уровнями образования и квалификации, у вас получится самая сложная система документооборота в мире.



Сложность данного процесса порождает такие проблемы:

• возрастающее количество задержек выплат и судебных споров;



• увеличение затрат времени на проверку и приведение в соответствие баз данных бизнес-партнеров или бизнеса и контролирующих органов;



• уязвимость к давлению со стороны проверяющих и контролирующих государственных органов (таможня, налоговая и другие);



• стойкая тенденция к аккумулированию ошибок и несоответствий.

Как будет с блокчейном. Поскольку большая часть данных в документообороте отдельных участников рынка является информацией совместного использования, это создает оптимальные условия для внедрения блокчейна. На базе новой технологии можно создать единую сеть для оцифровки всех процессов взаимодействия и их автоматизации.



Благодаря такой сети можно добиться следующих преимуществ:

• снижение количества ошибок, связанных с несоответствием данных, мошенничеством, сверкой и расчетами между контрагентами;



• сокращение усилий и времени на проверку расходов;



• прозрачная распределительная бухгалтерская книга.

На практике это означает значительное уменьшение количества споров между контрагентами из-за несоответствий в счетах-фактурах, накладных и платежных ведомостях, снижение издержек на учет и аудит, а также ускорение времени отслеживания товаров и услуг в цепочке поставок.



Первые успехи. На момент написания статьи (27 февраля 2019 года) в этом направлении запущено два проекта, оба находятся на стадии Подтверждения концепции. Первый — платформа IBM и Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) для запуска автоматизированной службы учета и управления транзакциями при торговле нефтепродуктами (и другого добываемого сырья) — от скважин до конечных потребителей.



Второй — разработки OOC OIL & GAS BLOCKCHAIN CONSORTIUM, в состав которого вошли ConocoPhillips, ExxonMobil Corp, Chevron Corp и еще 4 крупных игрока. Они проверяют все возможные варианты внедрения блокчейна в нефтегазовую отрасль, в том числе автоматизацию учета и аудита.

Избыточность оборудования

Как есть. Цена сырья в точках продажи зависит не только от количества нефти и газа, но также и от их качественных показателей (состав, плотность, количество примесей и т.п.), которые измеряют специальным оборудованием — пруверами. Например, нефтяные компании используют расходомеры для измерения объема продаваемой нефти, измеритель удельного веса для определения веса сырья, центрифугу для определения процентного содержания масла, содержащего основной осадок и воду (BS&W).







Это оборудование должно быть высокоточным, надежным и быстрым, а потому оно стоит больших денег и его нужно периодически проверять и настраивать. Точность имеет решающее значение, поскольку даже небольшие погрешности в измерениях могут привести к тому, что покупатель значительно переплатит или продавец и оператор трубопровода недополучат прибыль.



По словам Скотти Перкинса, старшего вице-президента по инновациям Quisitive, озабоченность точностью и мошенничеством приводит участников рынка к тому, что производители нефти и операторы трубопроводов используют собственное оборудование для проверки потока сырья и его состава.



Такое оборудование стоит от 125 до 500 тысяч долларов, и его дублирование ведет к увеличению издержек для обеих сторон, что в свою очередь ведет к увеличению стоимости товара для конечного потребителя.



Как будет с блокчейном. Если подключить пруверы к блокчейну, то все стороны смогут получать точные данные об объеме, плотности и примесях в сырье из одного набора оборудования. Следовательно, отпадает необходимость в дублировании оборудования.



Первые успехи. В мае 2018 года компания Quisitive, дочернее подразделение Fusion Agiletech Partners, предоставила Подтверждение концепции в области мониторинга трубопроводов и сбора данных, которое производители нефти и операторы трубопроводов используют для поддержания стандартов чистоты сырой нефти. Их проект получил название Blockchain Oil Pipeline.



В своей разработке Quisitive использовали Blockchain Workbench, Microsoft Azure и Internet of Things (IoT), чтобы создать платформу, которая сможет служить единым, безопасным и надежным источником данных для всех заинтересованных лиц. Blockchain Oil Pipeline работает по следующему алгоритму:

1. Создается единая облачная среда в Microsoft Azure, доступ к которой получают все участники событий.



2. Пруверы подключают к Azure с помощью технологий «Интернета вещей» (IoT). Проверочное оборудование фиксирует важные события, результаты измерений и сертифицированные калибровочные измерения.



3. Данные заносятся в блокчейн и предоставляются всем участникам событий. При необходимости к системе можно подключить регулирующие органы, экологические организации и структуры, которые должны реагировать на проблемы безопасности (чрезмерное давление, высокая температура и т.п.).



4. Во время транспортировки сырья IoT-устройства, расположенные вдоль трубопроводов, отправляют данные о давлении, расходе и температуре в блокчейн. В результате все заинтересованные стороны могут видеть измерительные данные, собранные в одной общей среде.

Итоговые результаты своего проекта Quisitive продемонстрировала на отраслевых мероприятиях Microsoft Technology Center в Торонто, Денвере и Далласе.

Логистика и IoT-технологии

Как есть. Мы уже писали о большом количестве взаимодействий при поставках нефти и газа от места добычи к конечному потребителю и о том, что документальное сопровождение этого процесса можно значительно упростить с помощью блокчейна и смарт-контракта. Однако это не единственная проблема длинных цепочек поставок.



К другим проблемам можно отнести:

• сложность отслеживания происхождения сырья, а также оборудования, задействованного в его добыче, транспортировке и переработке;



• простои и не до конца заполненные объемы грузового пространства, что связано с плохим контролем местоположения грузовиков и танкеров;



• сложности с поиском более эффективных логистических путей, связанные с плохим качеством данных о местоположении ТС в привязке ко времени;



• проблемы коммуникации, связанные с взаимодействием множества сторон, использующих разные системы учета и контроля.

Большая часть этих проблем ведет к потере денег и времени, но некоторые из них имеют более серьезные последствия. Например, известно, что террористы на Ближнем Востоке и в Африке добывают и продают нефть, однако из-за сложных логистических путей трудно отследить, кому именно идет эта нефть в конечном счете. Таким образом, вполне возможно, что вы (не зная этого) финансируете террористов, заправляя авто на какой-то заправке.



Как будет с блокчейном. В отличие от финансового сектора технология блокчейна в нефтегазовой отрасли не убирает посредников в цепочках поставок. Вместо этого распределительный реестр, смарт-контракты и IoT-метки позволяют отслеживать движение оборудования, транспортных средств и сырья в режиме реального времени и собирать эти сведения в единый пул достоверных данных.



На практике это дает следующие преимущества:

1. Можно отследить источник происхождения сырья на любом этапе жизненного цикла продукта. Это поднимет чистоту и законность рынка, а также позволит сократить издержки, связанные с отзывами продукции.



2. В случае выхода из строя определенного оборудования или его компонента оператор может обратиться к блокчейну, чтобы узнать, когда, где и какой компанией был произведен компонент.



3. Производители могут увидеть, производилось ли техническое обслуживание, как часто и выполняются ли их рекомендации.



4. Можно проанализировать большие данные по цепочкам поставок и понять, насколько они эффективны и есть ли возможность их улучшить.



5. Можно более точно прогнозировать процессы, так как снижается хаотичность рынка: снизится количество ошибок, длительность простоев, время заполнения документов и финансовых расчетов.

Первые успехи. Интеграция блокчейна в логистику нефтегазовой отрасли может происходить по двум сценариям. Первый предполагает создание собственной уникальной цепочки блокчейна, заточенной под данный рынок.



По этому пути пошли:

1. BHP, NYK, GoodFuels и BLOC используют блокчейн для улучшения прослеживаемости и контроля качества в цепочках поставок бункерного топлива. Инициатива получила название BLOC Maritime Blockchain Labs.



2. Accenture создала блокчейн, сопровождающий процессы покупки, косметики и техническое обслуживание оборудования для скважин.



3. SOCAR Energy Ukraine использует технологии блокчейна в оптовой и розничной продаже топлива, а также его транспортировки до точек сбыта.



4. Российский Газпром отразил на блокчейне процесс доставки запорной арматуры на МЛСП «Приразломная».

Другой путь — использование универсальных блокчейнов. Например, можно использовать блокчейн TradeLens, созданный в результате сотрудничества датской компании Maersk и IT-гиганта IBM. Это универсальное решение для всех цепочек поставок, использующих морские транспортные пути. Альтернативами TradeLens могут послужить проекты Yojee, ZIM, ShipChain и другие.

Торговля углеводородами

Как есть. Покупка газа или нефти на торговых рынках имеет две проблемы: низкая скорость и высокие транзакционные издержки. Обе проблемы связаны с тем, что в торговых сделках, как правило, участвует несколько дополнительных сторон, которые гарантируют честность операции или ее отдельных аспектов.

1. Скорость в торговых операциях важна, поскольку рынок углеводородов чувствителен к новостям о состоянии рынка и мировой экономики, а также к некоторым политическим решениям.



2. Транзакционные издержки важны в большей степени для трейдеров, которые из-за высоких комиссий теряют значительную часть доходов.

Как будет с блокчейном. Торговые операции можно проводить посредством смарт-контрактов, которые автоматизируют большую часть бюрократических процедур, связанных с проверками и гарантиями. Это решает проблему со скоростью операций и в значительной степени снижает размер сборов.



Первые успехи. В 2017 году Natixis, IBM и Trafigura запустили пилотный проект IBM Bluemix для покупки и продажи сырьевых ресурсов. Тестирование проходило на американском рынке сырой нефти. Площадка позволила в режиме реального времени делиться актуальными данными об оплате, отгрузке и о доставке товаров. Обычно для этого нужны сложные «бумажные» процедуры, курьеры для передачи бумажных документов и факсы/емейлы — для цифровых.



В этом же году подобное решение протестировала швейцарская трейдинговая компания Mercuria Energy Group при поставках сырой нефти из Африки в Китай с помощью торговой блокчейн-площадки Easy Trading Connect, созданной в сотрудничестве с ING и Societe Generale. Эксперимент показал, что блокчейн сокращает время операций с нескольких часов до 25 минут. Особенно он понравился трейдерам, которые повысили свою эффективность на 33% благодаря сокращению комиссии.







Успех Easy Trading Connect привел к созданию международного нефтяного консорциума, направленного на использование блокчейна в торговых операциях для увеличения их эффективности и отслеживаемости. В консорциум вошли нефтяные гиганты Shell, British Petroleum и Statoil, торговые дома Koch Supply & Trading, Mercuria Energy Group и Guvnor Group, а также банки ING, ABN Amro и Societe Generale.



Результатом сотрудничества консорциума стала торговая платформа VAKT Global, которая на данный момент тестируется в закрытом режиме, то есть доступ имеют лишь участники консорциума. Открытое тестирование VAKT должно начаться в первом квартале 2019 года.

Информационная безопасность

Как есть. Индийская транснациональная компания Tata Consultancy Services, предоставляющая услуги в сфере информационного бизнеса и IT-консалтинга, провела машинное исследование рынка нефти и газа в плане принятия блокчейна в контексте безопасности данных и составила следующую таблицу.







Как видим, в отрасли много проблем, связанных с безопасностью и надежностью данных. При этом часть из них не только ведет к денежным издержкам, но и создает угрозы кражи и утечки данных, кибершпионажу и несанкционированным вмешательствам в работу системы, что чревато потерей репутации.



Как будет с блокчейном. Внедрение распределительного реестра и смарт-контрактов даст такие эффекты:

1. Утечка данных станет практически невозможна, так как взлом блокчейна потребует очень больших мощностей. Правда, остается возможность взлома отдельных узлов, поставляющих ту или иную информацию в блокчейн.



2. Целостность и безопасность данных поднимется на новый уровень благодаря неизменности информации в блокчейне и невозможности ее подделать.



3. Обработка данных станет более быстрой и надежной за счет токенизации активов и использования смарт-контрактов.



4. Интеграция участников будет быстрой, простой и прозрачной.

Первые кейсы. Все вышеперечисленные блокчейн-решения в значительной мере способствуют повышению информационной безопасности, так как они используют блокчейн и смарт-контракты, что само по себе является защитой от хакеров, мошенничества и ошибок. Однако есть и специализированные кейсы:

1. BHP Billiton с помощью Blockapps и ConsenSys использует блокчейн для отслеживания передвижения образцов добываемого сырья и повышения надежности данных, получаемых в режиме реального времени.



2. BP в сотрудничестве с O&G и Eni и Wien Energie используют блокчейн для консолидации бэк-офис процессов, защиты от киберугроз, а также для сокращения расходов в долгосрочной перспективе.

Выводы в конкретных числах

Всемирный экономический форум подсчитал, что токенизация нефтяной отрасли увеличит ликвидность рынка на 1,6 триллиона долларов, объем рынка на 2,5 триллиона долларов, принесет компаниям дополнительный 1 триллион долларов и обществу в целом еще 640 миллиардов долларов. А еще сократит выброс CO2 в атмосферу на 13000 миллионов тонн, уменьшит разливы нефти на 230000 баррелей и позволит сэкономить до 800 миллионов галлонов воды.



Другие интересные числа:

1. Специалисты BP, Shell и Statoil подсчитали, что имплементация блокчейна в торговые операции нефтяных компаний сократит время сделок на 30%, и оно станет равным сроку поставки товара от продавца к покупателю.



2. Снижение административных и коммерческих издержек по ВИНК на 5–10% (благодаря блокчейну) позволит крупным нефтяным компаниям сэкономить 0,4–0,7 миллиарда долларов.



3. В «Газпром нефть» подсчитали, что оцифровка нефтегазового бизнеса повышает эффективность компании на 10–15%.



4. В Vygon Consulting полагают, что внедрение блокчейна на рынки с высокой налоговой нагрузкой сэкономит компаниям до 10% издержек.